به گزارش بروکر ویتاورس به نقل از سایت معتبر کوین گکو (CoinGecko)، 3 توکن انفجاری لایه ۱ (L1) در سال 2024 افزایش قیمت چشمگیری را تجربه کردند، به‌طوری که برخی از آنها تا ۷۰۰۰ درصد رشد داشتند.
این گزارش، «مانترا (OM)، ای آی اوز نتورک (AIOZ) و اس یو آی نتورک (SUI)» را به‌عنوان برترین ارزهای دیجیتال لایه ۱ سال معرفی کرده و پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده را یکی از عوامل اصلی این رشد قیمتی برشمرده است.
نگاهی اجمالی به عملکرد توکن‌های لایه 1 در سال 2024
سال 2024 برای بازار ارزهای دیجیتال پر از رویدادهای بزرگ و تغییرات اساسی بود. پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده، بازار ارزهای دیجیتال شاهد افزایش چشمگیر تقاضا برای راهکارهای لایه 1 (Layer 1) بود. این شبکه‌ها، به‌عنوان زیرساخت اصلی برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) و قراردادهای هوشمند، نقشی کلیدی در رشد اکوسیستم بلاکچین ایفا کردند.
رقابت میان بلاکچین‌های لایه ۱ برای تصاحب جایگاه برتر شدت گرفت، چرا که هرکدام تلاش کردند تا ویژگی‌هایی مانند «سرعت بالاتر، امنیت بیشتر و مقیاس‌پذیری بهتری» ارائه دهند.با وجود این پیشرفت‌ها، بلاکچین‌های لایه ۱ در سال ۲۰۲۴ با چالش‌های قابل‌توجهی نیز مواجه بودند.
یکی از مهم‌ترین رقیبان آنها، راهکارهای لایه 2 (Layer 2) هستند که با «هزینه‌های کمتر و سرعت بالاتر در پردازش تراکنش‌ها»، توجه بسیاری از کاربران و توسعه‌دهندگان را به خود جلب کرده‌اند. به‌ویژه راهکارهایی که روی بهبود بلاکچین‌های قدیمی‌تر مانند اتریوم تمرکز دارند، توانستند بخشی از سهم بازار لایه 1 را به خود اختصاص دهند.
در این میان، سه توکن لایه 1 شامل «مانترا (OM)، ای آی اوز نتورک (AIOZ Network) و اس یو آی نتورک(Sui Network)» توانستند عملکرد چشمگیری را ثبت کنند. تصویر بالا نگاهی به بهترین و بدترین توکن‌های لایه 1 در سال 2024 ارائه می‌دهد.
همان‌طور که مشخص است، توکن انفجاری مانترا با رشد 7035% خود توانست به‌عنوان پیشتاز این بازار شناخته شود، در حالی که توکن‌های دیگر نیز در کنار آن توانستند سهم قابل‌توجهی از توجه سرمایه‌گذاران را جلب کنند. با این حال، افزایش رقابت، ورود سرمایه‌گذاران نهادی و تمرکز روی پروژه‌های نوآورانه نشان می‌دهد، که آینده لایه 1 همچنان پر از فرصت‌ها و چالش‌های جدید خواهد بود.
مانترا (OM): پیشتاز رشد 7035 درصدی اولین توکن انفجاری
شما تا به حال در دنیای ارزهای دیجیتال به رشد باورنکردنی‌ای برخورد کرده‌اید؟ یکی از برجسته‌ترین نمونه‌ها در سال ۲۰۲۴، توکن انفجاری مانترا (OM) است. این ارز دیجیتال با رشد حیرت‌انگیز 7035% توانسته نگاه‌ها را به خود جلب کند. رشد مانترا نه تنها نتیجه یک نوآوری تکنولوژیک، بلکه به واسطه همکاری‌های هوشمندانه و استراتژیک با نهادهای کلیدی، نظیر «بانک دیجیتال زاند (Zand) در امارات متحده عربی»، رقم خورده است.
مانترا با تمرکز بر توکنیزه‌سازی دارایی‌های واقعی (RWAs) و رعایت قوانین سخت‌گیرانه سازمان «تنظیم دارایی‌های دیجیتال دبی (VARA)»، گامی فراتر از دیگر ارزهای دیجیتال برداشته است. به این معنا که “با آوردن دارایی‌های سنتی به بستر بلاکچین، تقاضای سرمایه‌گذاران نهادی و کاربران عادی برای این نوع محصولات مالی افزایش چشمگیری یافته است”.
این دستاورد نشان‌دهنده ترکیب موفق فناوری بلاکچین با خدمات مالی مدرن است و شما می‌توانید اثر آن را در رشد نجومی قیمت مانترا ببینید.
نقش همکاری با بانک دیجیتال Zand در موفقیت توکن انفجاری ماترا
تصور کنید شما مالک دارایی‌های واقعی مانند «املاک یا اوراق قرضه» هستید و می‌خواهید آنها را به شکل دیجیتال درآورید. اینجاست که همکاری میان مانترا و بانک زاند معنای واقعی خود را نشان می‌دهد. این دو نهاد با امضای تفاهم‌نامه‌ای رسمی، زمینه‌ای فراهم کرده‌اند که فرآیند توکنیزه‌سازی دارایی‌های واقعی به ساده‌ترین و شفاف‌ترین شکل ممکن انجام شود.
اما این همکاری فقط یک توافق ساده نیست؛ بلکه این پروژه هدفی بلندپروازانه‌تر دارد:
“ایجاد استانداردهای جهانی برای توکنیزه‌سازی دارایی‌های واقعی”.
بر اساس این همکاری، چارچوب‌هایی ایجاد شده است که «شناسایی، فهرست‌بندی و توزیع» این دارایی‌ها را طبق قوانین VARA تنظیم می‌کند. برای شما به عنوان یک سرمایه‌گذار، این یعنی «اطمینان از رعایت الزامات قانونی، حفاظت از سرمایه‌گذاری‌ها و شفافیت در فرآیند مالکیت».
به بیان دیگر، اگر شما بخواهید در آینده در چنین دارایی‌هایی سرمایه‌گذاری کنید، این همکاری باعث می‌شود دارایی‌های شما هم شفاف باشد و هم قابل اعتماد.
مدیرعامل مانترا، جان پاتریک مولین ، در این زمینه بیان کرده است “این توافق گامی کلیدی در راستای تبدیل توکنیزه‌سازی دارایی‌های واقعی به بخش دائمی خدمات بانکداری خرده‌فروشی در منطقه است”. از سوی دیگر، مایکل چن، مدیرعامل بانک زاند، همکاری با مانترا را فرصتی برای ترکیب فناوری بلاکچین با خدمات مالی پیشرفته دانسته است.
به گفته او، “این شراکت باعث افزایش کنترل کاربران بر دارایی‌ها، تقویت امنیت، و ایجاد اعتماد در معاملات خواهد شد”.
توکنیزه‌سازی دارایی‌های واقعی (RWAs) تحت قوانین VARA
شما ممکن است بپرسید که توکنیزه‌سازی دارایی‌های واقعی دقیقاً چه مفهومی دارد و چرا اینقدر اهمیت دارد؟ در حقیقت، این فرآیند شامل تبدیل دارایی‌های فیزیکی مانند املاک، اوراق قرضه یا حتی آثار هنری به معادل دیجیتالی آن‌هاست که می‌توانند بر روی بلاکچین معامله شوند.
اما توکنیزه‌سازی بدون رعایت مقررات می‌تواند خطراتی جدی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند. اینجاست که قوانین VARA دبی وارد عمل می‌شوند و مانترا این قوانین را به دقت رعایت می‌کند.
برای شما به عنوان یک کاربر، این بدان معناست که تمام مراحل از شناسایی دارایی تا توزیع آن به شکلی شفاف و قانونی انجام می‌شود. چنین فرآیندی باعث افزایش اعتماد به این دارایی‌ها می‌شود و فرصت‌هایی جدید برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند. تقاضای بالای سرمایه‌گذاران برای محصولات RWAs نشان‌دهنده این است که چنین فناوری‌هایی نه تنها در حال حاضر، بلکه در آینده نیز نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا خواهند کرد.
همچنین با توجه به اینکه بانک زاند نیز در این پروژه مشارکت دارد، سرمایه‌گذاران می‌توانند مطمئن باشند که استانداردهای بالای بانکی و فناوری بلاکچین، در کنار یکدیگر برای ارائه بهترین تجربه کاربری تلفیق شده‌اند. شما می‌توانید این را فرصتی بی‌نظیر برای مشارکت در دنیای مالی مدرن بدانید.
ای آی اوز (AIOZ Network): نقشی کلیدی در زیرساخت تحویل محتوای غیرمتمرکز
شما احتمالاً با چالش‌های معمول در استریم محتوای دیجیتال، مانند «تأخیر، کیفیت پایین یا هزینه‌های بالا»، مواجه شده‌اید. شبکه ای آی اوز (AIOZ Network) با ارائه روشی مبتنی بر بلاکچین، این مشکلات را با استفاده از یک شبکه تحویل محتوا (CDN) غیرمتمرکز برطرف کرده است.
این پلتفرم به جای اتکا به سرورهای مرکزی، محتوای دیجیتال را از طریق یک شبکه توزیع‌شده از نودها (Node) ارائه می‌دهد، که این رویکرد موجب کاهش هزینه‌ها، افزایش سرعت انتقال داده‌ها و بهبود کیفیت محتوا می‌شود. شبکه AIOZ با استفاده از فناوری بلاکچین، فرآیند استریم ویدئو و انتقال داده‌ها را بهبود بخشیده و دسترسی گسترده‌تری برای کاربران در سراسر جهان فراهم کرده است.
این ویژگی باعث شده که پلتفرم‌هایی که بر استریم محتوا تمرکز دارند، مانند «سرویس‌های پخش ویدئو یا بازی»، به طور فزاینده‌ای از این فناوری استقبال کنند. شما می‌توانید این شبکه را به‌عنوان پلی بین صنعت استریم غیرمتمرکز و فناوری بلاکچین در نظر بگیرید.
دلایل رشد بیش از %700 در سال ۲۰۲۴
رشد %700 ای آی اوز در سال ۲۰۲۴ برای شما ممکن است پرسشی ایجاد کند: دلیل این موفقیت چشمگیر چیست؟
توکن انفجاری AIOZ از چند جهت موفق عمل کرده است. یکی از دلایل اصلی این رشد، پذیرش گسترده فناوری غیرمتمرکز در صنعت استریم محتوا بوده است. نیاز به راه‌حل‌هایی که از زیرساخت‌های سنتی فراتر رفته و به کاربران تجربه‌ای بهتر ارائه دهد، باعث افزایش توجه به این شبکه شده است.
عامل دیگر، تمرکز بر افزایش مقیاس‌پذیری و ارائه یک مدل اقتصادی جذاب برای کاربران و سرمایه‌گذاران است. کاربران از طریق مشارکت در شبکه، با اشتراک‌گذاری منابع خود (مانند پهنای باند و فضای ذخیره‌سازی)، توکن انفجاری AIOZ به دست می‌آورند. این مدل اقتصادی انگیزه‌ای برای رشد شبکه ایجاد کرده است.
علاوه بر این، AIOZ بر همکاری‌های استراتژیک تمرکز داشته و پروژه‌هایی را که نیازمند راه‌حل‌های تحویل محتوای غیرمتمرکز هستند، جذب کرده است. این پلتفرم موفق شده است خود را به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی برای استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناوری مطرح کند.
چشم‌انداز توسعه اکوسیستم توکن انفجاری AIOZ
چشم‌انداز توسعه اکوسیستم ای آی اوز نشان‌دهنده مسیری است که هدف آن گسترش قابلیت‌های شبکه و تعامل با کاربران است. این پلتفرم به دنبال ایجاد ابزارهایی است که توسعه‌دهندگان و تولیدکنندگان محتوا بتوانند از آن برای ساخت برنامه‌ها و پروژه‌های غیرمتمرکز استفاده کنند. شما می‌توانید انتظار داشته باشید که توکن انفجاری AIOZ به یکی از پایه‌های اصلی دنیای Web 3.0 تبدیل شود.
از دیگر برنامه‌های این شبکه، گسترش قابلیت‌های توکنیزه‌سازی دارایی‌ها است. این امکان به کاربران کمک می‌کند تا از طریق توکن انفجاری AIOZ، در اکوسیستم غیرمتمرکز مشارکت کنند. همچنین تیم توسعه‌دهنده این پروژه در حال کار روی بهبود زیرساخت‌ها برای افزایش تعاملات بین کاربران و ارتقاء عملکرد شبکه است.
با توجه به رشد سریع و نقشه راه مشخص،توکن انفجاری AIOZ توانسته، جایگاه خود را در میان پروژه‌های برتر بلاکچین مستحکم کند و آینده‌ای روشن برای کاربران و سرمایه‌گذاران خود رقم بزند.
اس یو ای نتورک (Sui Network): تحول در دیفای با قابلیت استیکینگ بیت‌کوین
شما شاید از بیت‌کوین به‌عنوان ذخیره‌ای ارزشمند در فضای دیجیتال استفاده می‌کنید، اما آیا می‌دانید که این دارایی عظیم حالا می‌تواند وارد دنیای مالی غیرمتمرکز (DeFi) شود؟
Sui Network، یک بلاکچین لایه 1 با طراحی مدرن، با همکاری «بابیلون لبز (Babylon Labs) و لمبارد پروتکل (Lombard Protocol)»، توانسته راه‌حلی نوآورانه ارائه دهد که به کاربران امکان می‌دهد، بیت‌کوین خود را استیک کنند و در ازای آن «LBTC (توکن استیکینگ مایع بیت‌کوین)» دریافت کنند.
این نوآوری، نه تنها دسترسی به نقدینگی 1.8 تریلیون دلاری بیت‌کوین را افزایش می‌دهد، بلکه فرصت‌های جدیدی برای استفاده از این دارایی در اکوسیستم دیفای Sui فراهم می‌آورد. از دسامبر 2024، شما قادر خواهید بود بیت‌کوین خود را از طریق پروتکل استیکینگ Babylon در شبکه Sui استیک کرده و در ازای آن LBTC دریافت کنید.
این توکن قابل استفاده در پروتکل‌های مختلف دیفای از جمله «وام‌دهی، قرض‌گیری و تجارت» خواهد بود. چنین رویکردی علاوه بر کاهش موانع نقدینگی بیت‌کوین، به رشد اکوسیستم Sui کمک کرده و پتانسیل استفاده از بیت‌کوین در حوزه‌های جدید را باز می‌کند.
همکاری Babylon Labs و Lombard برای انتقال نقدینگی بیت‌کوین
یکی از بخش‌های مهم این تحول، همکاری «بابیلون لبز و لمبارد پروتکل»، برای ادغام بیت‌کوین در اکوسیستم Sui است. شاید بپرسید چرا این موضوع اهمیت دارد؟
بیت‌کوین، با وجود ارزش بازار 1.8 تریلیون دلاری، محدودیت‌هایی در «برنامه‌پذیری و تعامل با دیگر بلاکچین‌ها» دارد. بابیلون لبز و لمبارد پروتکل با ایجاد LBTC، این مشکل را حل کرده‌اند. LBTC به‌عنوان استاندارد مایع بیت‌کوین، امکان استفاده از بیت‌کوین را در دیفای فراهم می‌کند، بدون اینکه شما نیازی به فروش یا جابجایی دارایی خود داشته باشید.
در گذشته، LBTC در شبکه اتریوم توانست از مرز 1 میلیارد دلار دارایی صادرشده عبور کند. حالا این موفقیت به Sui انتقال یافته است، جایی که کاربران می‌توانند از قابلیت‌های پیشرفته این بلاکچین برای مدیریت دارایی‌های خود استفاده کنند.
کوبیست CubeSigner نیز زیرساخت‌های امنیتی و فنی لازم برای انجام این فرآیند را ارائه می‌دهد، از جمله مدیریت کلیدهای امنیتی و ایجاد قراردادهای هوشمند برای اطمینان از انجام ایمن معاملات. این همکاری نه تنها امنیت و نقدینگی بیت‌کوین را در Sui افزایش می‌دهد، بلکه به کاربران اجازه می‌دهد تا در برنامه‌های دیفای مختلف، از جمله وام‌دهی و معاملات پیچیده‌تر شرکت کنند.
قدرت برنامه‌پذیری در شبکه Sui
شما احتمالاً از توکن انفجاری Sui شنیده‌اید که به دلیل قابلیت‌های برنامه‌پذیری بالای خود مشهور است. این شبکه با استفاده از زبان برنامه‌نویسی Move و طراحی مبتنی بر دارایی‌های دیجیتال، بستری فراهم کرده که امکان «اجرای موازی تراکنش‌ها، نهایی‌سازی زیر یک ثانیه و ذخیره‌سازی افقی» را ارائه می‌دهد.
این ویژگی‌ها Sui را به یکی از بهترین گزینه‌ها برای استفاده از بیت‌کوین در دیفای تبدیل کرده‌اند. به گفته جمیل خلفان، مدیر توسعه اکوسیستم Sui، “ادغام بیت‌کوین در این بلاکچین یک تطابق ایده‌آل است”. این اقدام به کاربران در سراسر اکوسیستم‌های بلاکچینی اجازه می‌دهد تا به خدمات مالی غیرمتمرکز دسترسی پیدا کنند که بیت‌کوین در آن نقشی کلیدی ایفا می‌کند.
اگر به دنبال راه‌حلی هستید که امکان استفاده بیشتر از بیت‌کوین را بدون به خطر انداختن امنیت و نقدینگی آن فراهم کند، Sui و LBTC می‌توانند انتخابی ایده‌آل برای شما باشند. این ترکیب منحصربه‌فرد، آینده جدیدی را برای تعاملات دیجیتال و مالی غیرمتمرکز ترسیم می‌کند.
چالش‌ها و فرصت‌های آینده 3 توکن انفجاری OM، AIOZ و SUI
بازار ارزهای دیجیتال به سرعت در حال تحول است و شما، به عنوان یک سرمایه‌گذار یا علاقه‌مند به این حوزه، باید با چالش‌ها و فرصت‌های پیش رو آشنا شوید. سه توکن لایه 1 «مانترا، AIOZ و SUI»، هر کدام با عملکرد چشمگیر خود در سال ۲۰۲۴، نشان داده‌اند که چگونه نوآوری و استراتژی می‌تواند به موفقیت منجر شود. اما آینده برای این توکن‌ها چه چالش‌ها و فرصت‌هایی در بر خواهد داشت؟
چالش‌ها: رقابت شدید در فضای بلاکچین
شما احتمالاً می‌دانید که در دنیای بلاکچین رقابت بسیار فشرده است. راهکارهای لایه 2، مانند «آربیتروم و اپتیمیسم»، توانسته‌اند با ارائه تراکنش‌های سریع‌تر و هزینه‌های کمتر، توجه زیادی را به خود جلب کنند. این رقبا، چالشی جدی برای بلاکچین‌های لایه 2 ایجاد کرده‌اند.
برای توکن انفجاری OM چالش اصلی این است که چگونه همکاری‌های فعلی، نظیر مشارکت با بانک Zand، نمی‌تواند برای مدت طولانی جذابیت داشته باشد. اگر نتواند نوآوری‌های بیشتری ارائه دهد، ممکن است رشد آن کند شود.
برای AIOZ تمرکز بر روی شبکه‌های غیرمتمرکز تحویل محتوا یک مزیت است، اما آیا این مزیت می‌تواند در برابر پلتفرم‌های متمرکز و قدرتمند مانند «یوتیوب یا نتفلیکس» مقاومت کند؟ حفظ کیفیت خدمات و جلب اعتماد کاربران، یک چالش همیشگی برای این ارز دیجیتال خواهد بود.
برای SUI یکی از چالش‌های بزرگ، افزایش کارایی در تعاملات دیفای است. این شبکه نیاز به بهبود برنامه‌های استیکینگ و مشارکت با پروژه‌های بیشتری دارد تا از رقبا عقب نماند.
جمع‌بندی: آیا توکن‌های لایه 1 همچنان سودآور خواهند بود؟
این موفقیت‌ها در بازار ارزهای دیجیتال نشان می‌دهند که پروژه‌هایی با «اهداف روشن، فناوری‌های پیشرفته و استراتژی‌های دقیق»، همچنان توانایی رقابت و رشد دارند.
با این حال، چالش‌های رقابتی از سوی راهکارهای لایه 2 و تغییرات سریع بازار، به این معنی است که شما به‌عنوان یک سرمایه‌گذار باید با دقت بیشتری تصمیم‌گیری کنید. بررسی مداوم «نقشه راه پروژه‌ها، تحلیل تکنیکال و بنیادی و به‌روز بودن با اخبار»، از جمله گام‌هایی است که می‌تواند به شما کمک کند.
آینده توکن‌های لایه 1 پر از فرصت‌های تازه است، اما این فرصت‌ها برای کسانی خواهد بود که آماده پذیرش ریسک‌های هوشمندانه هستند.
پرسش و پاسخ
چه عواملی باعث موفقیت مانترا (OM) شد؟
موفقیت مانترا ناشی از همکاری استراتژیک با بانک دیجیتال Zand و توکنیزه‌سازی دارایی‌های واقعی (RWAs) تحت قوانین VARA بود که اعتماد سرمایه‌گذاران نهادی را جلب کرد.
توکن انفجاری AIOZ چگونه توانست در بازار استریم دیجیتال رشد کند؟
AIOZ با استفاده از شبکه تحویل محتوای غیرمتمرکز و تمرکز بر کاهش هزینه‌ها و بهبود کیفیت، توانست توجه کاربران و شرکت‌های فناوری را به خود جلب کند.
نقش SUI در دیفای چگونه است؟
SUI با ارائه قابلیت‌های استیکینگ بیت‌کوین و نوآوری در استفاده از نقدینگی بیت‌کوین در دیفای، توانسته جایگاه ویژه‌ای در اکوسیستم مالی غیرمتمرکز کسب کند.
بزرگ‌ترین چالش‌های توکن‌های لایه 1 چیست؟
رقابت شدید از سوی راهکارهای لایه و نیاز به نوآوری مداوم برای ارائه خدمات با کیفیت و هزینه کمتر، بزرگ‌ترین چالش‌های این توکن‌ها هستند.
آیا سرمایه‌گذاری در توکن‌های لایه ۱ همچنان پرسود است؟
بله، اما این سرمایه‌گذاری به تحلیل دقیق، آگاهی از روندهای بازار و انتخاب پروژه‌های با پتانسیل بالا بستگی دارد. تنوع در سبد سرمایه‌گذاری نیز می‌تواند ریسک‌ها را کاهش دهد.