از آنجاییکه طلا همواره به عنوان یکی از امن‌ترین دارایی‌ها شناخته می‌شود؛ بازار طلا همیشه جذابیت خاصی برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران داشته است. شما با ورود به دنیای معاملات طلا در فارکس، این فرصت را پیدا می‌کنید که از نوسانات آن به نفع خود استفاده کنید و استراتژی‌های مختلفی را برای مدیریت ریسک و سودآوری به کار ببرید. این مقاله به شما کمک می‌کند تا با جنبه‌های مختلف ترید طلا در فارکس، روش‌های معاملاتی و بهترین زمان‌ها برای معاملات آشنا شوید و بهترین عملکرد را در معاملات خود داشته باشید.
تاریخچه طلا در فارکس
معاملات طلا قدمتی به طول تاریخ بشریت دارد و به هزاران سال پیش بازمی‌گردد. در تمدن‌های باستانی، طلا به عنوان یکی از مهم‌ترین ذخایر ارزش و وسیله‌ی تبادل کالاها مورد استفاده قرار می‌گرفت. به عنوان مثال، مصری‌ها، حدود 2600 سال پیش از میلاد مسیح، طلا را استخراج کرده و از آن برای ساخت جواهرات و زیورآلات استفاده می‌کنند. امپراطوری‌های روم، ایران و تمدن‌های باستانی دیگر نیز از طلا به عنوان واحد ارزش‌گذاری و مبادله استفاده می‌کردند، که همین موضوع نشان می‌دهد نقش مهمی در مبادلات تاریخ داشته است.
چه زمانی طلا وارد بازار فارکس شد؟
ورود طلا به بازار فارکس به شکلی که امروز می‌شناسیم، از زمانی آغاز شد که سیستم‌های پولی بین‌المللی به استفاده از استاندارد طلا روی آوردند. در قرن نوزدهم و با گسترش تجارت بین‌المللی، کشورها شروع به تعیین ارزش ارزهای خود بر اساس مقدار معینی از طلا کردند، که به این سیستم “استاندارد طلا” گفته می‌شد.
سیستم برتون وودز چه تاثیری بر معامله طلا داشت؟
این استاندارد در اوایل قرن بیستم و به‌خصوص پس از جنگ جهانی دوم، با تشکیل سیستم “برتون وودز” اهمیت بیشتری پیدا کرد. در این سیستم، ارزش دلار آمریکا به طلا پیوند داده شد و دیگر ارزهای جهانی به دلار آمریکا متصل شدند. با این حال، در سال 1971، ایالات متحده به‌دلیل فشارهای اقتصادی، استاندارد طلا را کنار گذاشت، که باعث شد دیگر ارزها از دلار جدا شده و ارزش‌گذاری فیات آغاز شود که بدون پشتوانه طلا بود.
از آن زمان، بازارهای مالی جهانی به سمت معاملات الکترونیکی روی آوردند و طلا به عنوان یک دارایی مستقل وارد بازار فارکس شد. امروز، طلا به عنوان یک ابزار مالی مهم در فارکس و با نماد XAU/USD معامله می‌شود، که ارتباط مستقیمی با ارزش دلار آمریکا دارد. این معاملات به معامله‌گران امکان می‌دهد که بدون نیاز به خرید و نگهداری فیزیکی طلا، از نوسانات قیمت طلا آن استفاده کنند.
آموزش تصویری معاملات طلا در بخش CFD
مرحله 1: ثبت نام و احراز هویت در بروکر
ابتدا، باید در بروکر ثبت نام کنید و مراحل احراز هویت را تکمیل کنید تا امکان دسترسی به معاملات CFD را داشته باشید.
مرحله 2: واریز وجه به بروکر
پس از ثبت‌نام، برای شروع معامله باید به حساب خود در بروکر واریز وجه انجام دهید. بروکر ویتاورس امکان واریز وجه به صورت ریالی را فراهم کرده است. علاوه بر روش ریالی، می‌توانید از روش‌های دیگری نیز استفاده کنید.
مطالعه این مطلب پیشنهاد می‌شود: روش های واریز وجه
مرحله 3: باز کردن پوزیشن طلا
برای باز کردن پوزیشن طلا، ابتدا نمودار طلا (XAU/USD) را باز کنید و سپس با تحلیل بازار، موقعیت خرید یا فروش را مشخص کنید. کافی است روی گزینه‌های مربوطه کلیک کنید و حجم معامله خود را تعیین کنید.
مرحله 4: بستن پوزیشن طلا
شما می‌توانید پس از اینکه به سود مورد نظر خود رسیدید، پوزیشن طلا را ببندید. در متاتریدر، به قسمت «پوزیشن‌های باز» بروید و پوزیشن طلا را انتخاب کرده و آن را ببندید.
آموزش تصویری معاملات طلا در بخش ECN
در بخش ECN نیز ابتدا باید مراحل ثبت‌نام و واریز وجه (مرحله ۱ و ۲ بالا) را طی کنید. سپس به ترتیب مراحل زیر را انجام دهید:
مرحله 3: انتخاب استاپ لاس
برای مدیریت ریسک، باید سطح توقف ضرر یا استاپ لاس مورد نظر خود را تعیین کنید. توجه داشته باشید که این گزینه را هنگام باز کردن پوزیشن مشخص کنید تا در صورت تغییرات ناگهانی قیمت، ضرر شما محدود شود.
مرحله 4: تعیین لوریج
لوریج در بخش ECN امکان افزایش قدرت خرید شما را فراهم می‌کند. دقت کنید که لوریج بالا می‌تواند سود و زیان را افزایش دهد. بنابراین بهتر است با دقت و متناسب با تجربه خود انتخاب کنید.
مرحله 5: باز کردن پوزیشن
پس از تعیین استاپ لاس و لوریج، پوزیشن خرید یا فروش طلا را باز کنید. مشابه بخش CFD، با کلیک روی گزینه‌های مربوطه و تعیین حجم، پوزیشن خود را باز کنید.
مرحله 6: بستن پوزیشن
برای بستن پوزیشن، به قسمت پوزیشن‌های باز بروید و پوزیشن طلا را انتخاب و با کلیک روی گزینه «بستن»، معامله خود را ببندید.
تاثیر قیمت دلار بر طلا
قیمت دلار و طلا ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند و این ارتباط بر پایه‌ی عوامل اقتصادی و مالی جهانی شکل گرفته است. در واقع، دلار آمریکا به عنوان یکی از ارزهای ذخیره‌ای جهان، نقش بسیار مهمی در تعیین قیمت طلا ایفا می‌کند.
رابطه‌ی معکوس بین دلار و طلا
یکی از ویژگی‌های اصلی این رابطه، معکوس بودن آن است. وقتی ارزش دلار کاهش می‌یابد، سرمایه‌گذاران تمایل دارند به طلا به عنوان پناهگاهی امن نگاه کنند. کاهش ارزش دلار اغلب نشانه‌ای از عدم اطمینان در اقتصاد آمریکا یا جهانی است که می‌تواند باعث افزایش تقاضای طلا شود. در نتیجه، ارزش طلا افزایش می‌یابد. برعکس، اگر دلار قوی باشد، سرمایه‌گذاران نیاز کمتری به دارایی‌هایی مثل طلا دارند و در نتیجه، قیمت طلا کاهش می‌یابد.
بهترین ساعت و روزهای معاملاتی طلا
به طور کلی، بهترین زمان برای معاملات طلا زمانی است که حجم معاملات و نقدینگی در بازار به اوج خود می‌رسد. این ساعات و روزها عمدتاً تحت تأثیر همپوشانی بازارهای اصلی جهانی (به ویژه لندن و نیویورک) قرار دارند، زیرا این بازارها به عنوان مهم‌ترین مراکز برای معاملات طلا شناخته می‌شوند. به گزارش سایت‌های جهانی و تجربیات معامله‌گران حرفه‌ای، موارد زیر به عنوان بهترین ساعات و روزهای معاملاتی طلا شناخته می‌شوند:
همپوشانی بازار لندن و نیویورک
بهترین ساعات برای معاملات طلا بین ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۰۰ به وقت گرینویچ (GMT) است، زمانی که بازار لندن و نیویورک هم‌زمان باز هستند. معمولاً، این دوره بالاترین میزان نقدینگی و نوسانات قیمت را به همراه دارد و به معامله‌گران این فرصت را می‌دهد از تغییر قیمت بیشترین استفاده را داشته باشند.
روزهای هفته که نقدینگی در آنها بالاست
معمولاً، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنج‌شنبه بیشترین حجم معاملات طلا را دارند. زیرا، معامله‌گران پس از باز شدن هفته معاملاتی، موقعیت‌های جدیدی را در روزهای ابتدایی می‌گیرند و در روزهای پایانی هفته معاملات خود را می‌بندند. در نتیجه، این سه روز فرصت‌های بیشتری برای نوسان قیمت و معاملات سودآور فراهم می‌کنند.
نوسانات ناشی از اخبار اقتصادی
معمولاً، اخبارهای اقتصادی مهم ایالات متحده مانند گزارش‌های اشتغال (NFP)، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و تصمیمات نرخ بهره توسط فدرال رزرو نیز نوسانات شدیدی در بازار طلا ایجاد می‌کند. معامله‌گران می‌توانند با دنبال کردن این گزارش‌ها در ساعت‌های اعلام، از تغییرات قیمتی سریع در کوتاه‌مدت بیشترین استفاده را کنند.
بهترین استراتژی طلا در فارکس
در معاملات طلا در بازار فارکس، استراتژی‌های مختلفی برای کسب سود وجود دارد. در ادامه، بهترین استراتژی‌ها را به شما معرفی می‌کنیم.
استراتژی روند (Trend Trading)
استراتژی مبتنی بر روند یا Trend Trading از ساده‌ترین و رایج‌ترین روش‌های معاملات طلا است. در این روش، معامله‌گران ابتدا با استفاده از تحلیل تکنیکال، روند صعودی یا نزولی قیمت طلا را شناسایی می‌کنند و سپس در جهت این روند وارد معامله می‌شوند. معمولاً آنها از شاخص‌هایی مانند میانگین متحرک (MA) و شاخص قدرت نسبی (RSI) برای تأیید روند استفاده می‌کنند. جالب است بدانید این استراتژی برای دوره‌های طولانی‌تر مانند نمودارهای ۴ ساعته یا روزانه عملکرد بهتری دارد.
استراتژی شکست (Breakout Strategy)
در استراتژی شکست یا Breakout Strategy، معامله‌گران منتظر می‌مانند تا قیمت از یک سطح کلیدی (سطح حمایت یا مقاومت) عبور کند. به عنوان مثال، اگر قیمت طلا از یک سطح مقاومت مهم عبور کند، معمولاً نشان‌دهنده‌ی ادامه‌ی روند صعودی است و می‌تواند فرصتی برای ورود به معامله خرید باشد. این استراتژی برای زمانی مناسب است که بازار نوسان بالا یا اخبار مهمی دارد که احتمال تغییر ناگهانی قیمت را افزایش می‌دهد.
استراتژی معاملاتی نوسانات طلا (Gold Volatility Strategy)
یکی دیگر از استراتژی‌های محبوب، استفاده از نوسانات بالای قیمت طلا است. معمولاً، طلا به سرعت به تغییرات اقتصادی و سیاسی واکنش نشان می‌دهد و به عنوان یک دارایی امن در زمان‌های عدم اطمینان اقتصادی شناخته می‌شود. در این استراتژی، معامله‌گران با توجه به شاخص‌هایی مانند Average True Range (ATR) که میزان نوسانات بازار را نشان می‌دهد، در زمان‌های پرنوسان وارد معامله می‌شوند تا از تغییرات سریع قیمت سود کنند.
استراتژی پوشش تورم و ریسک (Hedge Strategy)
برخی معامله‌گران حرفه‌ای از طلا به عنوان پوششی در برابر تورم یا نوسانات ارزها استفاده می‌کنند. این استراتژی برای سرمایه‌گذارانی که تمایل دارند سرمایه خود را در برابر کاهش ارزش ارز (مثل دلار) ایمن نگه دارند، جذاب است. در این روش، معامله‌گران با خرید طلا در زمان‌هایی که انتظار تورم یا کاهش ارزش ارز رادارند، سعی می‌کننداز سرمایه خود محافظت کنند.
استراتژی ترکیبی (Using Gold with Other Indicators)
برخی معامله‌گران طلا استراتژی‌های ترکیبی را ترجیح می‌دهند که در آن علاوه بر تحلیل تکنیکال، از شاخص‌های مرتبط با ارزها، بازارهای کالایی و عوامل اقتصادی استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، تحلیل همبستگی طلا با دلار آمریکا (XAU/USD) و شاخص دلار (DXY) می‌تواند به پیش‌بینی بهتر روند طلا کمک کند.
نکات ترید طلا در فارکس
معامله طلا در بازار فارکس پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و معامله‌گران باید به نکات مهمی توجه کنند تا از نوسانات قیمت طلا بیشترین استفاده را داشته باشند. در ادامه، به برخی از مهم‌ترین نکات اشاره می‌کنیم:
توجه به سواپ و هزینه‌های معاملاتی
سواپ یا نرخ بهره شبانه، هزینه‌ای است که برای نگهداری یک موقعیت معاملاتی به‌طور شبانه در فارکس اعمال می‌شود. بسیاری از معامله‌گران طلا ممکن است به دلیل هزینه‌های سواپ بالا، ترجیح دهند معاملات خود را به‌صورت کوتاه‌مدت نگه دارند. در فارکس، برخی از بروکرها هزینه سواپ را در روزهای تعطیل (معمولاً چهارشنبه‌شب تا پنج‌شنبه) سه برابر می‌کنند تا این هزینه برای سه روز تعطیل محاسبه شود. بنابراین، اگر قصد دارید موقعیت معاملاتی خود را برای چند روز نگه دارید، توجه به هزینه‌های سواپ و روزهای سه‌برابری مهم است.
زمان انتشار اخبار و افزایش اسپرد
طلا به شدت تحت تأثیر اخبار اقتصادی، مخصوصاً اخبار مربوط به ایالات متحده و نرخ بهره قرار دارد. در زمان‌های انتشار اخبارهای اقتصادی مهم مانند گزارش اشتغال (NFP)، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)، و تصمیمات نرخ بهره فدرال رزرو، ممکن است اسپرد در معاملات طلا به‌طور ناگهانی افزایش یابد. این افزایش اسپرد می‌تواند باعث شود هزینه‌های معاملاتی بیشتر شوند یا حتی منجر به بسته‌شدن معاملات با ضرر شود. بنابراین، معامله‌گران باید در زمان انتشار اخبار مهم از ورود به معامله‌های جدید خودداری کنند یا به دقت از مدیریت ریسک استفاده کنند.
روزهای کم‌حجم معاملاتی
در روزهایی که بازار حجم معاملات کمی دارد، مثل تعطیلات رسمی آمریکا و اروپا، نقدینگی در بازار طلا کاهش می‌یابد و اسپردها نیز ممکن است گسترده‌تر شوند. این شرایط می‌تواند باعث نوسانات شدید قیمت و بی‌ثباتی در معاملات شود. به همین دلیل، بهتر است در روزهایی که بازار حجم معاملاتی پایینی دارد، محتاط‌تر عمل کنید وارد معاملات سنگین نشوید.
استفاده از مدیریت ریسک و تعیین حد ضرر
در معاملات طلا، به دلیل نوسانات بالا، استفاده از مدیریت ریسک ضروری است. یکی از ابزارهای مؤثر در این زمینه، تعیین حد ضرر (Stop-Loss) و برداشت سود (Take-Profit) است. این ابزارها به معامله‌گران کمک می‌کنند که در صورت تغییرات غیرمنتظره قیمت، از ضررهای بزرگ جلوگیری کرده و سود خود را حفظ کنند.
سخن پایانی
معامله طلا در فارکس فرصتی منحصربه‌فرد برای استفاده از نوسانات قیمت طلا، بدون نیاز به خرید و نگهداری فیزیکی آن فراهم می‌کند. در واقع، شما می‌توانید با شناخت بهترین روزها و ساعات معاملات و تاثیر اخبار اقتصادی، بهترین فرصت‌ها را بشناسید و سود خوبی از تغییرات قیمت طلا بدست آورید.