در حال حاضر، اهمیت بازار فارکس به عنوان یکی از محبوبترین بازارهای جهت کسب درآمد دلاری، بر هیچکسی پوشیده نیست. برای داشتن فعالیت موفق در این بازار، علاوه بر شرکت در دورههای آموزشی، آشنایی با انواع استراتژی های فارکس نیز ضروری است. در ادامه، قصد داریم انواع استراتژیهای معاملاتی فارکس را برای شما عزیزان توضیح دهیم.
در بازار فارکس، همه تریدرهایی که تا به امروز موفقیتهای قابل توجهی را به دست آوردهاند، قطعاً در گذشته قوانین صحیح و معقولی را برای خود تعیین کردهاند. البته باید به خاطر داشت که فقط تعیین قوانین کافی نیست؛ بلکه پیروی از آنها و انجام معاملات به اصول آنها نیز از مهمترین اقدامات است. برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفهای و ماهر، باید قوانین مشخصی را برای خود در نظر بگیرید.
این قوانین، که برای هر فرد متفاوت است و میتواند آنان را به سمت موفقیت هدایت کند، به عنوان استراتژی معاملاتی معروف شدهاند. استراتژی معاملاتی بر اساس شرایط و خصوصیات هر فرد تعیین میشود. زیرا اخلاق و روحیات افراد با یکدیگر متفاوت است، بنابراین باید با استراتژی شخصی خود، به معاملات فارکس بپردازند. در ادامه، با ما همراه باشید تا انواع استراتژیهای معاملاتی فارکس را برای شما عزیزان توضیح دهیم
ساخت استراتژی معاملاتی فارکس
برای ساخت استراتژیهای شخصی در معاملات فارکس، رعایت چند مرحله مهم میتواند بسیار موثر باشد:
گام اول در ساخت استراتژی فارکس:
در گام اول، بهتر است از منابع قابل اعتماد و معتبر برای آموزش بهره ببرید و مفاهیم فارکس را یاد بگیرید و با آنها آشنا شوید. این کار به شما امکان میدهد تا یک استراتژی ایدهآل و کارآمد برای خود ایجاد کنید. با آشنایی کامل با تمامی مفاهیم فارکس، از جمله اصطلاحات، اندیکاتورها، انواع تحلیلها و …، هیچ سوال یا ابهامی در ذهنتان باقی نمیماند. این کار به شما امکان میدهد تا یک استراتژی معین و بدون هیچ گونه ابهامی را در اختیار داشته باشید.
گام دوم:
در گام بعدی، بعد از گذراندن مراحل آموزشی مربوط به فارکس، به مدت کوتاهی به فعالیت آزمایشی یا دمو مشغول شوید. به عبارت دیگر، میتوانید یک حساب دمو برای خود ایجاد کنید و شروع به معامله در بازار فارکس کنید. در این مرحله آزمایشی، شما با ورود به جریان بازار و با داشتن درک بهتری از نقاط قوت و ضعف خود، به معاملات میپردازید. در این زمان، بهتر است تمام تریدها را با جزئیات یادداشت کنید و اتفاقاتی که در این دوره رخ داده است را نیز ثبت کنید.
به این ترتیب، شما یک ژورنال از معاملات و رویدادهای خود خواهید داشت. این یادداشت برداری به شما کمک میکند تا اشتباهات و نقاط ضعف خود را در هنگام معامله بشناسید. در نتیجه، با مرور ژورنال خود در آینده، میتوانید اشتباهات گذشته خود را بشناسید و از آنها به عنوان تجربه برای بهبود عملکرد خود استفاده کنید. بهتر است تمامی شکستها و معاملات را مورد بررسی قرار داده و از آنها در آینده بهره ببرید.
وفاداری به استراتژی شخصی خود یکی از اصول اساسی برای موفقیت در معاملات است. اگر فکر میکنید رعایت یک قانون مشخص ممکن است مشکلساز باشد و آن را رها کنید، به هیچ عنوان این کار را انجام ندهید. هنگامی که به مرحله پایبندی و وفاداری به استراتژی معاملاتی میرسید، به طور قطع متوجه میشوید که در طولانی مدت سود خوبی کسب کردهاید.
با رعایت این مراحل و توجه به نکات فوق، میتوانید به ساختن یک استراتژی موفق در بازار فارکس بپردازید.
تنوع استراتژی های معاملاتی فارکس
در بازار فارکس، متنوعترین استراتژیهای معاملاتی وجود دارند که به شما امکان میدهند با توجه به سبک و هدف معاملات خود، روشی مناسب را انتخاب کنید. در زیر، به برخی از این استراتژیها میپردازیم:
استراتژی اسکالپینگ (Scalping):
استراتژی اسکالپینگ به عنوان یک روش معاملاتی بسیار کوتاه مدت شناخته میشود. در این روش، تریدر در طی چند دقیقه به هدف دریافت چند پیپ سود میرسد. این استراتژی معمولاً در تایم فریمهای کوتاه مدت استفاده میشود و نیاز به تحلیل دقیق قیمت و استفاده از ابزارهای تحلیلی مناسب دارد.
استراتژی روزانه (Day Trading):
در استراتژی روزانه، تمامی معاملات توسط تریدر در یک روز انجام میشود و قبل از بسته شدن بازار، تمام پوزیشنها بسته میشوند. این استراتژی برای مبتدیان مناسب است و معاملات آن معمولاً تنها چند ساعت طول میکشد. در این روش، تریدر معمولاً تایم فریم یک یا دو ساعته را مورد استفاده قرار میدهد.
استراتژی سوئینگ تریدینگ (Swing Trading):
سوئینگ تریدینگ یک استراتژی است که معاملات در طی چند روز حفظ میشود. در این روش، تریدر به دنبال کسب سود از الگوهای قیمت کوتاه مدت است. تریدر در تایم فریمهای 15 دقیقه تا یک ساعته کندلها را بررسی میکند. در این استراتژی، تلاش میشود هم از بازارهای روندی و هم از بازارهای رنج سود کسب شود.
استراتژی پوزیشن تریدینگ (Position Trading):
استراتژی پوزیشن تریدینگ شباهتی به هولد کردن (Hold) دارد و بر مبنای بزرگترین تایم فریم (برای مثال، هفتگی یا ماهیانه) صورت میگیرد. تریدر در این روش، نمودارهای پایان روز را بررسی میکند و برای مدت زمان طولانیتری معامله را حفظ میکند. استراتژی پوزیشن تریدینگ نیازمند صبر و نظم بسیار است و معاملات ممکن است هفتهها، ماهها یا سالها طول بکشند.
برای کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با بهترین استراتژیهای فارکس، بهتر است منابع و کتابهای معتبر مربوط به این حوزه را مورد مطالعه قرار داده و تجربه و تمرین کافی را به عمل بیاورید.
استراتژی معامله روزانه:
بهترین معاملهگران بازار فارکس معتقدند که سود معاملات در نمودارهای روزانه بیشتر از نمودارهای کوتاه مدت است.
در مقایسه با تایم فریمهای یک ساعته یا تایم فریمهای کوتاهتر، نمودارهای روزانه نوسان کمتری دارند. سیگنالهای استراتژی روزانه قابل اعتمادتر از بازههای زمانی کوتاهتر هستند و پتانسیل سوددهی بیشتری دارند.
در این استراتژی، نیازی نیست نگران اخبار اساسی (فاندامنتال) باشید، زیرا اخبار بر نمودارهای روزانه تأثیری زیادی ندارند.
استراتژی نمودار روزانه فارکس سه اصل دارد که به طور خلاصه در زیر توضیح داده میشود:
شناسایی روند: روندها در بازار تکرار میشوند. اصل اول این استراتژی، یافتن روندهای طولانی مدت است و یکی از راههای شناسایی این روندها، مطالعه دادههای قیمت در سه ماه گذشته است. در ادامه، میتوانید با ارجاع به این دادهها در نمودار فعلی، جهت بازار را شناسایی کنید.
تمرکز کنید: استراتژی فارکس نیازمند صبر است. باید میل ورود به بازار را از خود دور کنید و سرمایهی خود را برای یک موقعیت بهتر حفظ کنید.
استفاده از حد ضرر بزرگتر: حواستان به نوسانات بزرگ در طول روز باشد. با این حال، استفاده از حد ضرر بزرگتر به معنای قرار دادن سرمایهی خود در معرض خطر نیست. در این استراتژی، میتوانید از نوسانات تصادفی که در طول روز ایجاد میشود، مقابله کنید.
با رعایت این استراتژیها، میتوانید در معاملات فارکس بهترین عملکرد را داشته باشید و سود قابل توجهی را به دست آورید..
استراتژی فارکس هفتگی
بسیاری از معاملهگران فارکس به دلیل نوسانات فراوان بازار، که در تایم فریمهای کوتاهتر فرصتهای بیشتری را ارائه میدهد، تمایل به معاملات روزانه دارند. اما کندلهای هفتگی اطلاعات زیادی درباره بازار ارائه میدهند. به همین دلیل، استراتژی معاملات هفتگی فارکس قابلیت انعطافپذیری و ثبات بیشتری را نسبت به ترید روزانه ارائه میدهد.
اساس این استراتژی، استفاده از سایز پوزیشن کوچکتر و اجتناب از ریسک بیش از حد است. معاملهگران میتوانند از الگوهای متداول در پرایس اکشن، مانند کندلها، الگوهای هارمونیک و …، بهرهبرداری کنند.
با استفاده از این استراتژی، میتوانید بازدهی بالا و ریسک کمتری در معاملات فارکس داشته باشید. همچنین، توصیه میشود منابع معتبری را درباره استراتژیهای هفتگی فارکس مطالعه کنید و با تمرین و تجربه بیشتر، بهبود عملکرد خود را در این زمینه بیشتر کنید.
بهترین استراتژی های معاملاتی فارکس بدون استفاده از اندیکاتور
بهترین روش برای تدوین استراتژی فارکس بدون استفاده از اندیکاتور، از نظر بسیاری از معاملهگران حرفهای، مورد توجه قرار میگیرد. اندیکاتورها یکی از معیارهای اصلی در تهیه گزارشات هستند و با استفاده از آنها میتوان به نمایش صحیحی از آینده فارکس دست یافت. با این حال، به دلیل مشکلاتی که به همراه استفاده از اندیکاتورها در فارکس وجود دارد، بسیاری از افراد ترجیح میدهند تحلیل خود را بدون استفاده از اندیکاتورها انجام دهند.
موارد مهمی که در رابطه با استراتژی بدون استفاده از اندیکاتور باید به خاطر داشت، شامل بهرهبرداری از تجربیاتی است که در طول زمان به دست آوردهایم و نیز توجه به نوسانات نمودارها میباشد. تحلیل و تشخیص روند تنها با استفاده از انواع کندلها و الگوها و پرایس اکشن پیشرفته امکانپذیر است، زیرا الگوها و کندلها میتوانند ابزار مناسبی برای نشان دادن الگوها و نقاط حمایتی و مقاومتی باشند.
با تجربهی حاصل از معاملات فارکس و تحلیل بدون استفاده از اندیکاتور، میتوانیم یک استراتژی شخصی برای خودمان ایجاد کنیم و سپس در زمانهای مختلف با استفاده از استراتژی منحصربهفرد خود به معامله گری بپردازیم. این استراتژی میتواند معاملهگران را به سوی استفاده از نرمافزارهای قدرتمند هدایت کند و به همین دلیل، کارشناسان این استراتژی را به عنوان یکی از استراتژی های برتر حوزه ترید میدانند.
معامله بر اساس پرایس اکشن
معامله بر اساس پرایس اکشن (Price Action) یک استراتژی معاملاتی است که بر اساس مطالعه گذشته قیمتها به منظور ایجاد یک استراتژی معاملاتی تکنیکال استفاده میشود. پرایس اکشن میتواند به صورت مستقل استفاده شود یا به همراه یک اندیکاتور مورد استفاده قرار گیرد. در این استراتژی، عمدتاً از اصول فاندامنتال استفاده نمیشود؛ اما استفاده از ترکیب چند رویداد اقتصادی به عنوان یک عامل محرک قابل قبول است. همچنین، استراتژیهای دیگری که در دسته پرایس اکشن قرار میگیرند نیز وجود دارند، همانطور که در بالا ذکر شده است.
معامله پرایس اکشن در دورههای زمانی مختلف (مانند بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت) قابل استفاده است. قابلیت استفاده از چارچوبهای زمانی مختلف برای تحلیل، باعث شده است که بسیاری از معاملهگران به معامله پرایس اکشن توجه بیشتری داشته باشند.
برای تعیین سطوح حمایت/مقاومت و نقاط ورودی/خروجی، روشهای مختلفی وجود دارند که میتوان به آنها اشاره کرد، از جمله:
استفاده از ابزار فیبوناچی(اصلاحی ، گسترشی ، فیبو چنل و…)
ساختار کندل ها
تشخیص روند اصلی
استفاده از اندیکاتورها و اسیلاتورها
استراتژی فارکس در تریدینگ رنج
استراتژی معامله در مناطق رنج مرتبط با تشخیص نقاط حمایت و مقاومت است که معاملهگران معاملات را در اطراف این سطوح انجام میدهند. این استراتژی به خوبی در شرایطی که نوسان قابل توجهی و روند مشخصی در بازار وجود ندارد، عمل میکند. برای معامله با این استراتژی، تحلیل تکنیکال (پرایس اکشن) به عنوان ابزار اصلی استفاده میشود.
مدت زمان هر معامله در این استراتژی مشخص نیست؛ زیرا استراتژی معامله در مناطق رنج (range-bound) در هر فریم زمانی قابل استفاده است. در صورت شکست خطوط حمایتی و مقاومتی، مدیریت ریسک بخش مهمی از این استراتژی معاملاتی محسوب میشود. بنابراین، یک معاملهگر در مواجهه با چنین وضعیتی تمایل دارد که هر معامله را در بازه قیمتی مشخص ببندد.
در این استراتژی، اسیلاتورها معمولاً به عنوان ابزارهای زمانبندی استفاده میشوند. مثلاً، شاخص قدرت نسبی (RSI)، (CCI) و استوکاستیک از اسیلاتورهای رایج هستند. در بعضی موارد، پرایس اکشن همراه با اسیلاتورها برای تأیید صحت سیگنالهای رنج باند یا شکست (بریکاوت) مورد استفاده قرار میگیرد.
استراتژی معاملاتی ترند تریدینگ (معاملات جهت روند اصلی)
استراتژی معاملات خط روند، که به آن همچنین “ترند تریدینگ” نیز گفته میشود، معاملهگران را تشویق میکند که در زمان عبور بازار از سطح مقاومت خرید کنند و در زمان عبور بازار از سطح حمایت فروش کنند. در این استراتژی، اندیکاتورها به معاملهگر اطلاع میدهند که یک روند جدید در حال شکلگیری است. شکست قیمت زمانی رخ میدهد که قیمت بالاتر از سطح مقاومت حرکت میکند یا پایینتر از محدوده حمایت.
روش دیگری برای معامله در شرایط مطلوبتر بازار فارکس وجود دارد. به طور خلاصه، میتوانید به میانگین متحرک 20 روزه و میانگین متحرک 200 روزه توجه کنید:
اگر میانگین متحرک 20 روزه پایینتر از میانگین متحرک 200 روزه باشد، میتوانید به معاملات فروش یا sell بپردازید.
اگر میانگین متحرک 20 روزه بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه باشد، میتوانید به معاملات خرید بپردازید.
این روش، با توجه به رابطه بین دو میانگین متحرک، به معاملهگران کمک میکند تا روند بازار را تحلیل کرده و موقعیتهای خرید و فروش مناسب را تشخیص دهند. البته، معاملهگران ممکن است نیاز به شرایط تاییدیه بیشتری داشته باشند تا اعتبار سیگنال را تأیید کنند.
استراتژی فارکس بر اساس مووینگ در تایم 4h
استراتژی 4 ساعته که در تجارت فارکس استفاده میشود، به معاملهگران امکان میدهد با تحلیل نمودار 4 ساعته و تعیین نقطه ورود در تایم فریم یک ساعته، معاملات خوبی را انجام دهند. این استراتژی بر اساس استفاده از دو میانگین متحرک با دورههای 28 و 17 است.
به طور خلاصه، روند را در نمودار 4 ساعته تحلیل کنید و سپس وارد تایم فریم یک ساعته شوید. برای خرید، در صورتی که روند صعودی باشد و میانگین متحرک 17 دوره، میانگین متحرک 28 دوره را به سمت بالا بشکند، نقطه ورود شما خواهد بود. برای فروش در روند نزولی، هرگاه میانگین متحرک 17 دوره، میانگین متحرک 28 دوره را به سمت پایین بشکند، نقطه ورود شما برای معاملات فروش خواهد بود.
با استفاده از این استراتژی، شما تلاش میکنید تا در جهت روند عمل کنید و در زمان مناسب وارد و خارج شوید. اما بهتر است همواره با توجه به شرایط بازار و استفاده از اندیکاتورها و سایر ابزارهای تحلیلی، سیگنالها را تأیید و مدیریت ریسک مناسب را اعمال کنید.
نتیجه گیری
در این مقاله، تلاش شده است تا انواع استراتژیهای معاملاتی فارکس به شما توضیح داده شود. اما قبل از انتخاب یک استراتژی مناسب، باید بازه زمانی که میتوانید به صورت فعال در معاملات حضور داشته باشید را مدنظر قرار دهید. این مهم است که هر استراتژی به منظور استفاده از آن، باید با شخصیت معاملاتی شما سازگاری داشته باشد و نباید انتظار داشته باشید هر استراتژی برای همه افراد مناسب باشد. اگر قصد دارید در معاملات فارکس با بهرهگیری از انواع استراتژیها موفقیتآمیز باشید، باید در ابتدا استراتژیای که با شخصیت معاملاتی خود سازگاری دارد را شناسایی کنید.
همچنین به یاد داشته باشید که امروزه سبک های تحلیلی زیادی در بازار وجود دارد و سعی کنید با انتخاب یک سبک دقیق و تمرین و فهم آن سبک، استراتژی تخصصی خود را ایجاد کنید.