مارجین در فارکس چیست؟

نرخ‌های حاشیه فارکس معمولاً به صورت درصد گفته می‌شوند، با الزامات مارجین فارکس معمولاً از حدود 3.3٪ در بریتانیا برای جفت ارزهای اصلی ارز خارجی شروع می‌شود. مارجین مورد نیاز کارگزار FX شما میزان لوریجی را که می توانید هنگام معامله در فارکس با آن کارگزار استفاده کنید، به شما نمایش می دهد.

مارجین به طور کلی

مارجین مقدار پولی است که یک معامله گر باید برای باز کردن معامله ارائه دهد. هنگام معامله در بازار فارکس با مارجین، فقط باید درصدی از ارزش کامل موقعیت را برای باز کردن یک معامله بپردازید. مارجین یکی از مهمترین مفاهیمی است که باید در مورد معاملات فارکس لوریجی درک کرد و هزینه معامله نیست.

مارجین درصدی از ارزش کامل یک موقعیت معاملاتی است که باید برای باز کردن معامله خود ارائه کنید. معامله مارجین به معامله گران این امکان را می دهد که حضور خود را در بازار افزایش بدهند.

این به آن معناست که هم سود و هم زیان افزایش می یابد.

معامله فارکس در مارجین به معامله گران امکان این را می دهد تا اندازه موقعیت خود را افزایش دهند. مارجین به معامله‌گران این اجازه را می‌دهد تا موقعیت‌های معاملاتی اهرمی را باز کنند و در معرض دید بیشتری به بازارها با سرمایه اولیه کمتری قرار بگیرند. به یاد داشته باشید، مارجین می تواند یک شمشیر دو لبه باشد زیرا هم سود و هم ضرر را بزرگ می کند، زیرا این ها بر اساس ارزش کامل معامله هستند، نه فقط مقدار مورد نیاز برای باز کردن آن.

لوریجی که برای یک معامله گر در دسترس است به نیازهای حاشیه کارگزار یا محدودیت های اهرمی که توسط نهاد نظارتی مربوطه، برای مثال ESMA تعیین شده است، بستگی دارد. الزامات مارجین بسته به کارگزاران فارکس و منطقه ای که حساب شما در آن مستقر است متفاوت است، اما معمولاً برای محبوب ترین جفت ارزها از حدود 3.3٪ در بریتانیا شروع می شود. به عنوان مثال، اگر یک کارگزار فارکس نرخ حاشیه 3.3٪ را ارائه کند و یک معامله گر بخواهد موقعیتی به ارزش 100000 دلار باز کند، فقط 3300 دلار به عنوان سپرده برای ورود به معامله مورد نیاز است. 96.7 درصد باقیمانده توسط کارگزار ارائه خواهد شد. اهرم در معامله فوق 30:1 است. با افزایش اندازه تجارت، میزان مارجین مورد نیاز نیز افزایش می یابد. اگر شما به عنوان “مشتری حرفه ای” طبقه بندی می شوید، الزامات مارجین نیز می تواند متفاوت باشد.

درک خوب و درست مارجین هنگام شروع در بازار ارز اهرمی بسیار پر اهمیت است. درک این نکته اهمیت دارد که معامله با مارجین می تواند منجر به سود بیشتر، اما همچنین زیان بیشتر شود، بنابراین ریسک را افزایش می دهد. معامله گران همچنین باید خود را با اصطلاحات مرتبط دیگر مانند “سطح حاشیه” و “حاشیه فراخوان” آشنا کنند.

سطح مارجین در فارکس

زمانی که یک معامله گر فارکس موقعیتی را باز می کند، سپرده اولیه معامله گر برای آن معامله به عنوان وثیقه توسط کارگزار نگهداری می شود. مجموع پولی که کارگزار برای باز نگه داشتن موقعیت های معامله گر قفل کرده است، مارجین استفاده شده نامیده می شود. با باز شدن موقعیت های بیشتر، وجوه بیشتری در حساب معامله گر تبدیل به حاشیه مصرفی می شود. مقدار وجوهی که یک معامله گر برای باز کردن موقعیت های بیشتر در دسترس گذاشته است به عنوان سهام در دسترس نامیده می شود که می تواند برای محاسبه سطح حاشیه استفاده شود.

بنابراین سطح حاشیه، نسبت حقوق صاحبان سهام به حاشیه استفاده شده است که به صورت درصد بیان می شود. فرمول محاسبه سطح حاشیه به شرح زیر آمده است:

سطح مارجین = (صاحب ارزش / حاشیه استفاده شده) *100

مثال معامله مارجین

به عنوان مثال، فرض کنید یک معامله گر 10000 دلار در یک حساب فارکس قرار می دهد و دو معامله فارکس را باز می کند. کارگزار برای باز نگه داشتن این دو موقعیت به مارجین 2500 دلاری نیاز دارد، بنابراین مارجین استفاده شده 2500 دلار است. در این سناریو، سطح حاشیه (10000 دلار / 2500 دلار) × 100 = 400٪ است. هر چه سطح مارجین بالاتر باشد، پول نقد بیشتری برای استفاده برای معاملات اضافی در دسترس است. زمانی که سطح مارجین به 100% کاهش یابد، تمام مارجین موجود در حال استفاده است و بنابراین، معامله‌گر نمی‌تواند معامله دیگری انجام دهد.

توجه به سطح مارجین بسیار اهمیت دارد زیرا معامله گر را قادر می سازد تا ببیند آیا وجوه کافی در حساب فارکس خود برای باز کردن موقعیت های جدید در دسترس است یا خیر. حداقل مقدار حقوق صاحبان سهامی که باید در حساب یک معامله گر برای باز نگه داشتن موقعیت آنها نگهداری شود، حاشیه نگهداری نامیده می شود. بسیاری از کارگزاران فارکس به حداقل سطح حاشیه تعمیر و نگهداری 100 درصد نیاز دارند.

مارجین فراخوان در فارکس

وقتی یک معامله گر موقعیت هایی دارد که در قلمرو منفی هستند، سطح مارجین در حساب کاهش می یابد. اگر سطح مارجین معامله گر به زیر 100 درصد برسد، به این معنی است که مقدار پول موجود در حساب دیگر نمی تواند مارجین مورد نیاز معامله گر را پوشش دهد. ارزش حقوق صاحبان سهام معامله گر به زیر حاشیه استفاده شده سقوط کرده است. در این سناریو، یک کارگزار به طور کلی درخواست می‌کند که سهام معامله‌گر اضافه شود و معامله‌گر یک تماس حاشیه دریافت می‌کند. با یک حساب معاملاتی CMC Markets، معامله‌گر از طریق ایمیل یا اعلان فشار از این واقعیت آگاه می‌شود که ارزش حسابشان به این سطح رسیده است.

زمانی که این اتفاق می‌افتد، اگر معامله‌گر نتواند حساب خود را تأمین مالی کند، ممکن است برخی یا همه موقعیت‌های باز معامله‌گر منحل شوند. معامله گران باید به هر قیمتی از مارجین کال اجتناب کنند. با نظارت منظم بر سطح مارجین، استفاده از دستورات توقف ضرر در هر معامله برای مدیریت زیان و حفظ منابع مالی کافی حساب خود، از تماس های مارجین جلوگیری می شود.

معاملات حاشیه ای در طیف وسیعی از گزینه ها و محصولات سرمایه گذاری در دسترس است. می‌توان در طیف گسترده‌ای از طبقات دارایی، از جمله فارکس، سهام، شاخص‌ها، کالاها و اوراق قرضه، جایگاهی را در اختیار گرفت. صفحه بازارهای ما را کاوش کنید.

تفاوت بین لوریج و مارجین در فارکس

مفهوم دیگری که درک آن اهمیت دارد، تفاوت بین مارجین فارکس و اهرم است. مارجین و اهرم فارکس به هم مرتبط هستند، اما معانی متفاوتی دارند. این سپرده مورد نیاز برای انجام معامله و باز نگه داشتن یک موقعیت است. از سوی دیگر، لوریج شما را قادر می سازد تا اندازه موقعیت های بزرگتر را با هزینه سرمایه کمتر معامله کنید.

نسبت لوریج 30:1 به این معنی است که یک معامله گر می تواند معامله ای به ارزش 30 برابر سرمایه اولیه خود را کنترل کند. اگر یک معامله گر 5000 دلار برای باز کردن معامله در دسترس داشته باشد، اگر نسبت اهرمی 30:1 باشد، می تواند موقعیتی با ارزش کل 150000 دلار را به طور تاثیر گذار کنترل کند. در معاملات فارکس، لوریج به نرخ حاشیه فارکس مربوط می شود که به معامله گر می گوید چند درصد از ارزش کل معامله برای ورود به معامله لازم است. بنابراین، اگر مارجین فارکس 3.3٪ باشد، لوریج موجود از کارگزار 30:1 است. اگر مارجین فارکس 5 درصد باشد، لوریج موجود از کارگزار 20:1 است. مارجین فارکس 10 درصد معادل اهرم 10:1 است.

در بازار ارز، حرکت ارز بر حسب پیپ (درصد بر حسب واحد) اندازه گیری می شود. پیپ کوچکترین حرکتی است که یک ارز می تواند انجام دهد. برای اکثر جفت ارزهای اصلی، مانند GBP/USD، پیپ حرکت قیمت 0.0001 است. اگر GBP/USD از 1.4100 به 1.4200 حرکت کند، این حرکت 100 پیپ است که فقط یک سنت حرکت در نرخ ارز است. در حالی که حرکت یک سنت چندان زیاد به نظر نمی رسد، با استفاده از لوریج، می تواند سود قابل توجهی برای معامله گر فارکس ایجاد کند.

به همین دلیل است که لوریج در بازار فارکس مهم است، زیرا اجازه می دهد تا حرکات کوچک قیمت به سودهای بزرگتر تبدیل شود. با این حال، در همان زمان، اهرم همچنین می تواند منجر به زیان های بزرگتر شود. بنابراین، مهم است که اهرم به درستی مدیریت شود و بیش از حد مورد استفاده قرار نگیرد. لوریج ریسک را افزایش می دهد و باید با احتیاط استفاده شود.

معاملات لوریج یکی از ویژگی های معاملات مشتقات مالی است، مانند شرط بندی اسپرد و معاملات CFD. لوریج همچنین می تواند برای گرفتن موقعیت در طیف وسیعی از طبقات دارایی غیر از فارکس، از جمله سهام، شاخص ها و کالاها استفاده شود.

ماشین حساب مارجین فارکس

محاسبه میزان مارجین مورد نیاز در یک معامله با یک ماشین حساب مارجین فارکس آسان تر است. اکثر کارگزاران در حال حاضر ماشین حساب های مارجین فارکس را ارائه می کند یا مارجین مورد نیاز را به صورت خودکار بیان می کنند، به این معنی که معامله گران دیگر نیازی به محاسبه مارجین فارکس به صورت دستی ندارند. برای محاسبه حاشیه فارکس با ماشین حساب مارجین فارکس، یک معامله گر به سادگی جفت ارز، ارز تجاری، اندازه معامله به واحد و لوریج را در ماشین حساب وارد می کند.

سپس ماشین حساب مارجین فارکس مقدار مارجین مورد نیاز را محاسبه می کند. به عنوان مثال، فرض کنید یک کارگزار فارکس برای EUR/USD نیاز به حاشیه 3.3٪ دارد و یک معامله گر می خواهد یک موقعیت 100000 واحدی باز کند. جفت ارز در 1.1500 معامله می شود و ارز حساب معامله گر USD است. هنگامی که این جزئیات در یک ماشین حساب مارجین فارکس وارد می شود، محاسبه می کند که مارجین مورد نیاز 3795 دلار است. به عبارت دیگر، 3795 دلار برای انجام معامله مورد نیاز است.

ماشین حساب های حاشیه فارکس برای محاسبه مارجین مورد نیاز برای باز کردن موقعیت های جدید مفید هستند. آنها همچنین به معامله گران کمک می کنند تا معاملات خود را مدیریت کنند و اندازه موقعیت و سطح اهرم بهینه را تعیین کنند. مدیریت اندازه موقعیت مهم است زیرا می تواند به معامله گران کمک کند تا از تماس های حاشیه ای جلوگیری کنند.

قبل از شروع به سفته‌بازی در بازار ارز، به درک بهتر تحلیل تکنیکال و همچنین مدیریت ریسک کمک می‌کند تا بتوانید عملکرد قیمت را بهتر تجزیه و تحلیل کنید و از خود در برابر حرکات ناگهانی بازار محافظت کنید.

خلاصه

در معاملات لوریج فارکس، مارجین یکی از مهمترین مفاهیمی است که باید درک کرد. مارجین اساساً مقدار پولی است که یک معامله گر برای انجام معامله و حفظ موقعیت باید ارائه کند. مارجین یک هزینه تراکنش نیست، بلکه یک سپرده امنیتی است که کارگزار در زمانی که معامله فارکس باز است نگه می دارد.

تجارت فارکس در حاشیه یک استراتژی محبوب است، زیرا استفاده از لوریج برای گرفتن موقعیت های بزرگتر می تواند سودآور باشد. با این حال، در عین حال، درک این نکته مهم است که ضررها نیز با معامله بر روی حاشیه بزرگ‌تر می‌شوند. معامله گران باید قبل از معامله با استفاده از اهرم در بازار ارز، برای درک نحوه عملکرد مارجین وقت بگذارند. داشتن درک خوبی از مفاهیمی مانند سطح مارجین، مارجین نگهداری و فراخوانی مارجین مهم است.

معامله گران باید بدانند که اگر سطح مارجین آنها کمتر از حداقل سطح مورد نیاز باشد، موقعیت های فارکس آنها می تواند منحل شود. به راهنمای مبتدیان ما برای تجارت فارکس مراجعه کنید تا به شما در شروع یا باز کردن یک حساب معاملاتی آزمایشی کمک کند.