در بازار فارکس، اخبار اقتصادی و سیاسی نقش مهمی را در حرکت جفت ارزها ایفا می‌کنند. گاهی یک خبر درباره یک ارز، نه‌تنها روی همان ارز بلکه بر سایر ارزها نیز تأثیر می‌گذارد. برای مثال، اگر بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را افزایش دهد، ارزش دلار بالا می‌رود. این تغییر بر جفت ارزهایی مانند EUR/USD، GBP/USD و USD/JPY تأثیر مستقیم می‌گذارد. برخی ارزها همبستگی بالایی دارند و واکنش مشابهی به اخبار نشان می‌دهند، درحالی‌که برخی دیگر ممکن است در جهت مخالف حرکت کنند. به این ترتیب، درک تاثیر اخبار ارزها بر یکدیگر به شما کمک می‌کند تا استراتژی‌های بهتری برای ورود و خروج از معاملات داشته باشید.
همبستگی ارزها (Currency Correlation)
در بازار فارکس، جفت ارزها همیشه به‌صورت مستقل از یکدیگر حرکت نمی‌کنند. برخی از آنها تمایل دارند به‌طور هم‌جهت حرکت کنند، درحالی‌که برخی دیگر دقیقاً در جهت مخالف یکدیگر حرکت می‌کنند. این رابطه که به آن همبستگی ارزها گفته می‌شود، به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.
ضریب همبستگی و نحوه تفسیر آن
ضریب همبستگی یک مقدار عددی بین ۱+ تا ۱- است که میزان ارتباط بین دو جفت ارز را نشان می‌دهد:
- همبستگی مثبت (بین ۰ تا ۱+): وقتی ضریب همبستگی بین دو جفت ارز مثبت باشد، یعنی این دو معمولاً در یک جهت حرکت می‌کنند. به‌عنوان‌مثال، اگر EUR/USD و GBP/USD ضریب همبستگی ۰.۹۵ داشته باشند، یعنی در ۹۵ درصد مواقع، اگر EUR/USD افزایش یابد، GBP/USD نیز رشد خواهد کرد.
- همبستگی منفی (بین ۰ تا ۱-): اگر ضریب همبستگی بین دو جفت ارز منفی باشد، یعنی آنها در خلاف جهت هم حرکت می‌کنند. مثلاً جفت ارزهای EUR/USD و USD/CHF معمولا همبستگی منفی نزدیک به ۱- دارند؛ یعنی اگر EUR/USD افزایش یابد، USD/CHF کاهش پیدا می‌کند.
- همبستگی صفر: زمانی که ضریب همبستگی نزدیک به صفر باشد، یعنی هیچ ارتباط مشخصی بین دو جفت ارز وجود ندارد و تاثیر اخبار ارزها بر یکدیگر کاملا خنثی است.
چرا همبستگی ارزها در معاملات فارکس اهمیت دارد؟
دانستن تاثیر اخبار ارزها بر یکدیگر و عوامل موثر بر همبستگی ارزهای مختلف به شما کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری در معاملات خود اتخاذ کنید.
مدیریت ریسک و استراتژی‌های پوشش ریسک
اگر دو جفت ارز همبستگی منفی قوی داشته باشند، خرید هر دوی آنها به‌صورت هم‌زمان می‌تواند ریسک را کاهش دهد. زیرا اگر یکی سود دهد، احتمالاً دیگری ضرر خواهد کرد و این موضوع به تعادل حساب معاملاتی کمک می‌کند.
تأیید سیگنال‌های معاملاتی
معامله‌گران از همبستگی برای تأیید تحلیل‌های خود استفاده می‌کنند. مثلاً اگر سیگنالی برای خرید در EUR/USD دریافت کرده‌اید، اما GBP/USD که همبستگی بالایی با آن دارد در حال کاهش است، شاید لازم باشد در تصمیم خود تجدید نظر کنید.
همبستگی بین جفت ارزها به‌مرور زمان تغییر می‌کند. دلایلی مانند انتشار اخبار اقتصادی، تغییرات در سیاست‌های بانک‌های مرکزی و تحولات جهانی می‌توانند باعث نوسان در این ارتباط شوند. بنابراین، معامله‌گران باید به‌طور منظم همبستگی جفت ارزها را بررسی کنند تا از تغییرات احتمالی در بازار مطلع شوند.
تأثیر اخبار اقتصادی بر ارزهای مختلف
بازار فارکس به‌شدت تحت تأثیر اخبار اقتصادی قرار دارد. رویدادهای اقتصادی می‌توانند موجب نوسانات شدید در قیمت جفت‌ارزها شوند و تصمیمات معامله‌گران را تغییر دهد. اخبار اقتصادی شامل شاخص‌های کلیدی مانند نرخ بهره، نرخ بیکاری، میزان تورم، تولید ناخالص داخلی و تصمیمات بانک‌های مرکزی است که هرکدام تأثیر خاصی بر ارزها دارند.
نرخ بهره و سیاست‌های پولی
یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در بازار فارکس، نرخ بهره تعیین‌شده توسط بانک‌های مرکزی است. افزایش نرخ بهره معمولاً باعث تقویت ارزش ارز یک کشور می‌شود، زیرا سرمایه‌گذاران به‌دنبال بازدهی بیشتر، سرمایه خود را به آن ارز منتقل می‌کنند. به‌عنوان مثال، اگر بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را افزایش دهد، ارزش دلار آمریکا در برابر سایر ارزها افزایش پیدا می‌کند.
تورم و قدرت خرید ارز
نرخ تورم تأثیر مستقیمی بر ارزش ارزها دارد. افزایش نرخ تورم می‌تواند باعث کاهش ارزش ارز شود، زیرا قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد. در مقابل، کاهش نرخ تورم نشانه‌ای از ثبات اقتصادی است که به رشد ارزش ارز منجر می‌شود. به همین دلیل، معامله‌گران بازار فارکس همیشه گزارش‌های تورمی مانند شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) را بررسی می‌کنند.
نرخ بیکاری و رشد اقتصادی
نرخ بیکاری یکی از شاخص‌های مهم برای سنجش سلامت اقتصادی یک کشور است. افزایش نرخ بیکاری معمولاً نشان‌دهنده کاهش فعالیت اقتصادی و ضعف ارز آن کشور است. به همین دلیل، گزارش‌های مربوط به وضعیت اشتغال، مانند گزارش مشاغل غیرکشاورزی (NFP) در آمریکا، تأثیر زیادی بر معاملات فارکس دارد.
رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)
تولید ناخالص داخلی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که نشان‌دهنده میزان رشد یا رکود یک کشور است. افزایش GDP معمولاً نشانه‌ای از رشد اقتصادی و افزایش ارزش ارز کشور است، درحالی‌که کاهش آن می‌تواند موجب افت ارزش ارز شود.
علاوه بر شاخص‌های اقتصادی، برخی اخبار غیرمنتظره مانند بحران‌های سیاسی، جنگ‌ها، تحریم‌ها و بلایای طبیعی نیز می‌توانند تأثیرات شدید و ناگهانی بر بازار ارز داشته باشند. به‌عنوان‌مثال، وقوع یک بحران اقتصادی در کشور می‌تواند باعث کاهش ارزش ارز آن کشور و افزایش تقاضا برای ارزهای امن‌تر مانند دلار آمریکا یا ین ژاپن شود.
تأثیرات اخبار سیاسی و بحران‌ها
هر تغییری در شرایط سیاسی تاثیر اخبار ارزها بر یکدیگر و معاملات مختلف اثر می‌گذارد.
بی‌ثباتی سیاسی و تغییرات ارزش ارز
وقتی یک کشور درگیر بحران سیاسی یا تنش‌های داخلی می‌شود، سرمایه‌گذاران نگران آینده اقتصادی آن کشور می‌شوند. این نگرانی باعث خروج سرمایه از کشور و کاهش ارزش پول ملی می‌شود. برعکس، اگر سیاست‌های اقتصادی یک کشور شفاف و پایدار باشد، سرمایه‌گذاران جذب شده و ارزش ارز تقویت می‌شود. نمونه واضح آن، افت ارزش پوند انگلیس پس از برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) بود، چون سرمایه‌گذاران نسبت به آینده اقتصادی این کشور دچار تردید شدند.
بحران‌های جهانی و واکنش بازارها
وقایع جهانی مانند جنگ‌ها، بلایای طبیعی یا شیوع بیماری‌های واگیردار، بازارهای مالی را دچار شوک می‌کنند. در این مواقع، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را به سمت گزینه‌های امن‌تر مانند طلا، ین ژاپن یا فرانک سوئیس ببرند. مثلاً در ابتدای همه‌گیری کرونا، بازارهای سهام سقوط کردند، اما قیمت طلا و دلار آمریکا افزایش یافت، چون مردم به دنبال راهی برای حفظ سرمایه خود بودند.
تأثیر تحریم‌ها و جنگ‌های تجاری
تحریم‌های اقتصادی می‌توانند اقتصاد یک کشور را تحت فشار قرار داده و ارزش پول آن را کاهش دهند. نمونه بارز این موضوع، افت ارزش روبل روسیه پس از تحریم‌های بین‌المللی بود. همچنین، جنگ‌های تجاری بین کشورها، مثل تنش‌های اقتصادی آمریکا و چین، باعث بی‌ثباتی بازارها می‌شود و ارزش ارزهای درگیر را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
انتخابات و تغییرات سیاستی
نتایج انتخابات، به‌ویژه در کشورهای تأثیرگذار مثل آمریکا و اروپا، روی بازارهای مالی اثر می‌گذارد. سیاست‌های اقتصادی دولت جدید، مانند افزایش یا کاهش مالیات و تغییر نرخ بهره، می‌تواند باعث تقویت یا تضعیف ارزش ارز یک کشور شود. برای مثال، معمولاً انتخاب یک رئیس‌جمهور با سیاست‌های اقتصادی سخت‌گیرانه، باعث تقویت پول ملی می‌شود.
انتشار اخبار جهانی و تأثیرات آن بر ارزها
تغییرات اقتصادی، تصمیمات بانک‌های مرکزی، تحولات سیاسی و بحران‌های بین‌المللی می‌توانند باعث افزایش یا کاهش ارزش پول کشورها شوند. برخی از گزارش‌ها و داده‌های اقتصادی که بیشترین تأثیر را بر بازار ارز دارند، شامل موارد زیر هستند:
- نرخ بهره بانک‌های مرکزی (مانند فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا)
- گزارش‌های اشتغال و بیکاری (مانند گزارش مشاغل غیرکشاورزی در آمریکا)
- شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) که نشان‌دهنده میزان تورم است.
- شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) که وضعیت رشد اقتصادی را مشخص می‌کند.
- گزارش‌های بخش تولید و خدمات که نشان می‌دهند آیا اقتصاد در حال رشد است یا دچار رکود شده.
تأثیر بازارهای مالی و حرکت سرمایه‌ها
بازارهای مالی مثل یک اکوسیستم به هم متصل‌اند. وقتی سرمایه از یک بازار خارج می‌شود، معمولاً به سمت بازار دیگری حرکت می‌کند. این جابه‌جایی سرمایه نقش مهمی در نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال دارد. سرمایه‌گذاران همیشه به دنبال سود بیشتر و ریسک کمتر هستند. اگر بازار سهام و اوراق قرضه سوددهی خوبی داشته باشد، سرمایه به سمت آنها می‌رود و ممکن است قیمت ارزهای دیجیتال کاهش پیدا کند. اما اگر این بازارها دچار رکود شوند، سرمایه‌گذاران به دنبال گزینه‌های جایگزین می‌گردند و یکی از این گزینه‌ها، ارزهای دیجیتال است.
چرا بازارهای مالی بر کریپتو تأثیر دارند؟
امروزه ارزهای دیجیتال دیگر یک بازار مستقل و جداگانه نیستند و تاثیر اخبار ارزها بر یکدیگر بیشتر از آنچه تصور می‌کنید است. بسیاری از سرمایه‌گذاران بزرگ در بازارهای مختلف فعال‌اند و وقتی بازار سهام دچار افت می‌شود، ممکن است ارزهای دیجیتال خود را هم بفروشند تا ضررهایشان را جبران کنند. به همین دلیل، سقوط شاخص‌های بورس مثل S&P 500 معمولاً باعث کاهش قیمت بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال می‌شود.
چرا نقدینگی جهانی مهم است؟
وقتی اقتصاد جهانی در شرایط خوبی باشد و پول در بازار زیاد باشد، سرمایه‌گذاران راحت‌تر روی دارایی‌های پرریسک مثل ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌کنند. اما اگر بحران اقتصادی رخ دهد، بیشتر افراد ترجیح می‌دهند سرمایه خود را در گزینه‌های کم‌ریسک‌تر مثل دلار، طلا و اوراق قرضه نگه دارند. این اتفاق معمولاً باعث افت قیمت ارزهای دیجیتال می‌شود.
سخن آخر
تاثیر اخبار ارزها بر یکدیگر یکی از مفاهیم مهم در فارکس است که نشان می‌دهد چگونه جفت ارزهای مختلف به یکدیگر وابسته‌اند. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از ضریب همبستگی، تصمیمات بهتری بگیرند، ریسک خود را مدیریت کنند و از فرصت‌های معاملاتی بیشتری بهره ببرند. البته این همبستگی همیشه ثابت نیست و تحت تأثیر اخبار اقتصادی، تصمیمات بانک‌های مرکزی و شرایط جهانی تغییر می‌کند. بنابراین، برای داشتن معامله موفق باید همیشه به آخرین اخبار ارز مورد نظر و تاثیر آن بر دیگر ارزها توجه داشته باشید.
سوالات متداول
همبستگی ارزها چگونه محاسبه می‌شود؟
همبستگی ارزها با استفاده از یک شاخص آماری به نام ضریب همبستگی (Correlation Coefficient) اندازه‌گیری می‌شود. این ضریب عددی بین ۱+ تا ۱- است. اگر عدد به ۱+ نزدیک باشد، یعنی دو جفت ارز هم‌جهت حرکت می‌کنند و اگر به ۱- نزدیک باشد، یعنی در خلاف جهت یکدیگر حرکت دارند.
آیا همبستگی ارزها همیشه ثابت است؟
خیر، تاثیر اخبار ارزها بر یکدیگر به مرور زمان تغییر می‌کند. عواملی مانند انتشار اخبار اقتصادی، سیاست‌های بانک‌های مرکزی، نرخ بهره و بحران‌های جهانی می‌توانند بر میزان همبستگی بین جفت ارزها تأثیر بگذارند. به همین دلیل، معامله‌گران باید به‌طور مرتب میزان همبستگی جفت ارزها را بررسی کنند.
تاثیرات اخبار کدام ارزها بر یکدیگر بیشتر است؟
به دلیل حجم بالای تجارت بین آمریکا و منطقه یورو، در EUR/USD تاثیر اخبار ارزها بر یکدیگر بسیار زیاد است. به‌عنوان‌مثال، تغییرات نرخ بهره فدرال رزرو یا بانک مرکزی اروپا می‌تواند این جفت ارز را به شدت نوسانی کند.