معاملات در بازارهای مالی مانند بورس و فارکس نیازمند درک عمیق از انواع سفارشات و نحوه استفاده صحیح از آنهاست. اما تا به حال به این فکر کردهاید که چگونه میتوان با استفاده هوشمندانه از سفارشات مختلف، ریسک معاملات را کاهش داد و در عین حال فرصتهای سودآوری را از دست نداد؟ در این متن قصد داریم با بررسی انواع سفارشات رایج در بازارهای مالی و نحوه کاربرد آنها، به شما کمک کنیم تا با اطمینان بیشتری در این بازارها فعالیت کنید.
انواع سفارشات
برای کسانی که تازه وارد بازار سهام میشوند، ابتدا توضیح میدهیم که سفارش در بورس چیست؟ این نکته برای درک بهتر مطالب بعدی مهم است. سفارش “شامل سفارش بازار، لیمیت و توقف” یک دستور برای خرید یا فروش یک دارایی است.
در معاملات سهام، چند نوع سفارش وجود دارد:
نوع سفارش |
توضیحات |
سفارش بازار | سفارشاتی برای باز کردن معامله در قیمت فعلی. (خرید بازار و فروش بازار) |
لیمیت و توقف-لیمیت | سفارشاتی که تحت شرایط از پیش تعیینشده انجام میشوند. به عنوان مثال، یک موقعیت خرید زمانی باز میشود که دارایی به قیمت مشخصی برسد (خرید لیمیت، فروش لیمیت، خرید توقف، فروش توقف، توقف لیمیت) |
توقف | موقعیت را زمانی میبندد که دارایی به قیمت مشخصی برسد (توقف ضرر، برداشت سود، توقف متحرک) |
سفارشات بازار برای باز کردن فوری یک موقعیت در قیمت فعلی استفاده میشوند و اغلب در معاملات با فرکانس بالا به کار میروند. سفارشات مشروط، مانند فروش لیمیت یا توقف لیمیت، برای معاملهگران با تجربهتر مناسب هستند. این نوع سفارشات به شما این امکان را میدهند که در بهترین قیمتها وارد بازار شوید، بدون نیاز به حضور مداوم پشت کامپیوتر.
نمودار بالا تمامی امکانات برای سفارشات مشروط و نحوه بهکارگیری آنها را نشان میدهد. در ادامه بیشتر در مورد هر نوع سفارش صحبت خواهیم کرد.
- توقف ضرر: که به آن SL یا Stop نیز گفته میشود برای لیمیت کردن ضررها تنظیم میشود، اگر قیمت در خلاف جهت موقعیت معاملهگر حرکت کند.
- برداشت سود: TP یا به سادگی Take بهطور خودکار موقعیت را پس از رسیدن به هدف تعیینشده معاملهگر میبندد.
سفارشات بازار
برای استفاده صحیح از سفارشات، باید یک بار برای همیشه یاد بگیرید که سفارش فارکس چیست. به طور خلاصه، این یک دستور برای انجام یک عمل مشخص “خرید یا فروش یک دارایی” است. بسته به نوع سفارش، ممکن است بلافاصله یا زمانی که شرایط معاملهگر برآورده شود، اجرا شود.
سفارشات خرید و فروش
بیایید به سادهترین سفارشات نگاه کنیم. سفارشهای خرید و فروش به چه معناست؟ سفارش خرید در قیمت فعلی (خرید بازار) زمانی قرار داده میشود که یک معاملهگر انتظار رشد بیشتر دارایی را داشته باشد. این سفارش بهطور فوری در قیمت فعلی بازار و بهعلاوه اسپرد اجرا میشود.
خط قرمز در نمودار نشاندهنده قیمت بازار EURUSD است. سفارش خرید بهطور کمی بالاتر قرار داده شده است که به دلیل اسپرد (خط سبز) است. فلش سبز جهت قیمت مورد انتظار را نشان میدهد. یک سفارش بازار زمانی قرار داده میشود که امکان کسب سود مناسب وجود داشته باشد و فرصت باز کردن یک موقعیت بهطور فوری بر اساس شرایط فعلی بازار فراهم باشد.
سفارش فروش نیز مشابه است. فلش قرمز حرکت قیمت مورد انتظار پس از ورود به بازار را نشان میدهد.
سفارشات مشروط
سفارش مشروط، یک سفارش بازار است که زمانی پر میشود که بازار شرایط خاصی را برآورده کند. به عنوان مثال، معاملهگر نمیخواهد زمان خود را برای باز کردن دستی یک موقعیت خرید هدر دهد. در عوض، میتواند یک سفارش مشروط قرار دهد که بهطور خودکار در قیمت مورد نظر فعال میشود. تفاوت بین سفارشات بازار و مشروط در نحوه اجرای آنهاست. سفارشات بازار بلافاصله اجرا میشوند، در حالی که سفارشات مشروط تحت شرایط خاصی اجرا میشوند.
انواع سفارشات مشروط:
• سفارش لیمیت
• سفارش توقف
• سفارش توقف لیمیت
نمودار بالا نشان میدهد که کی باید از سفارشات مشروط لیمیت و توقف استفاده کرد.
سفارش خرید توقف
سفارش خرید توقف چیست و چگونه از آن استفاده میشود؟ این سفارش شامل خرید در قیمت بالاتر در یک روند صعودی است.
در نمودار، خط قرمز نشاندهنده قیمت بازار EURUSD است. در زمان تثبیت بازار، مشخص نیست که آیا قیمت همچنان افزایش خواهد یافت یا خیر. ما بر این باوریم که اگر بازار به خط سبز برسد، سیگنال صعودی ایجاد میشود، بنابراین یک سفارش خرید توقف برای باز کردن یک موقعیت طولانی در اینجا قرار میدهیم.
سفارش خرید لیمیت
سفارش خرید لیمیت پس از کاهش قیمت، شکست یک کف محلی و معکوس شدن به سمت بالا فعال میشود. ما وارد بازار میشویم پس از اینکه سطح تعیینشده عبور کند.
برای درک کامل تفاوت بین سفارش خرید لیمیت و خرید توقف، باید تفاوت آنها را ببینید. یک سفارش خرید توقف زمانی باز میشود که فرض بر این باشد که روند ادامه خواهد یافت. در حالی که یک سفارش لیمیت زمانی استفاده میشود که انتظار دارید روند به سرعت معکوس شود.
شکل بالا نشان میدهد که سفارش خرید لیمیت مشروط چگونه کار میکند. وقتی سفارش ایجاد میشود، قیمت در خط زرد قرار دارد. در عین حال، معاملهگر فرض میکند که حرکت نزولی به زودی به یک روند صعودی تبدیل خواهد شد. برای ورود به یک موقعیت طولانی در قیمت مناسب، آنها سفارش خرید لیمیت را در خط آبی قرار میدهند. اما خطر این وجود دارد که بازار به سطح مورد انتظار معکوس نشود و به کاهش ادامه دهد. نمودار بالا نشان میدهد که این سطح بهترین نقطه برای خرید نبوده و قیمت EURUSD حتی پایینتر از آن سقوط کرده است.
بیایید این موضوع را بررسی کنیم. یک معاملهگر میخواهد سهام اپل را به قیمت ۱۱۵ دلار برای هر سهم خریداری کند. با این حال، دارایی در حال حاضر ۱۲۰.۷۰ دلار است. چه سفارشاتی باید قرار داده شود: سفارش لیمیت، سفارش بازار، برداشت سود یا توقف لیمیت؟ یا آیا یک سفارش خرید بازار ساده کافی است؟
راهحل صحیح این است که یک سفارش خرید لیمیت قرار دهید. برای اجرای این سفارش، قیمت باید به ۱۱۵ دلار یا پایینتر برسد. قیمت باید بالاتر از سطح باز کردن موقعیت برود تا معامله سودآور باشد.
سفارش خرید توقف لیمیت
بررسی یک وضعیت دیگر
در جفت ارز EURUSD در فارکس: خط زرد نشاندهنده موقعیت فعلی معاملهگر است. او فرض میکند که قیمت بالاتر از خط سبز نخواهد رفت و یک اصلاح به خط آبی خواهد داشت. اینجا جایی است که او میخواهد یک موقعیت طولانی باز کند. کدام نوع سفارش مناسبتر است؟ همانطور که حدس میزنید، این سفارش خرید توقف لیمیت است. این سفارش ترکیبی از موقعیتهای توقف و لیمیت است و شامل دو قیمت میباشد: قیمت توقف (محرک) و قیمت لیمیت. یک سفارش لیمیت زمانی ایجاد میشود که قیمت به سطح محرک برسد. به محض اینکه نمودار به قیمت لیمیت برسد، یک موقعیت طولانی بهطور خودکار باز خواهد شد.
وقتی بدانید که توقف لیمیت چیست، معاملات بسیار آسانتر میشود. زیرا یک خرید توقف لیمیت میتواند برای سناریوی اصلاح و همچنین برای شکستن سطوح کلیدی استفاده شود. معاملهگر تنها نیاز دارد تا یک سفارش لیمیت در سطحی پایینتر از قیمت توقف تنظیم کند.
سفارش فروش توقف
سفارشهای خرید و فروش توقف از همان مفهوم پیروی میکنند. اما در مورد سفارش فروش، موقعیت بازار فعلی بالای سطح کلیدی است و انتظار میرود که یک شکست نزولی رخ دهد.
تصویر بالا نشان میدهد که معاملهگر وقتی انتظار یک روند نزولی دارد، به دلیل تثبیت در خط قرمز، به جای ورود به بازار، سناریوی شکست سطح کلیدی در خط سبز را دنبال میکند. معاملهگر معتقد است که از آنجایی که بازار به این مقدار رسیده است، ادامه خواهد یافت و به سمت پایین خواهد رفت.
مطالعه این مطلب پیشنهاد میشود: استاپ لاس و هرآنچه باید درباره آن بدانید
سفارش فروش لیمیت
حالا احتمالاً میتوانید بگویید کدام سناریوی سفارش در نمودار بالا نشان داده شده است. با توجه به انتظارات معاملهگر برای ورود به یک موقعیت کوتاه در سطوح بالاتر، این سفارش فروش لیمیت است.
تفاوتهای بین فروش لیمیت / فروش توقف و خرید لیمیت / خرید توقف واضح است. اینها از همان مفهوم پیروی میکنند اما در جهتهای مختلف عمل میکنند. دو نوع اول برای بازار نزولی و دو نوع دیگر برای بازار صعودی استفاده میشوند.
سفارش فروش توقف لیمیت
ما سفارش خرید توقف لیمیت را بررسی کردیم. سفارش فروش توقف لیمیت نیز از همان منطق در هر بازاری پیروی میکند، اما این سفارش برای ورود به یک موقعیت کوتاه استفاده میشود. نمودار بالا یک سناریوی رایج را نشان میدهد. معاملهگر در سطح خط قرمز در حال معامله BTCUSD است و انتظار دارد قیمت زیر ۱۰,۰۰۰ دلار باقی بماند و از آن سطح اصلاحی داشته باشد. او یک سفارش توقف در ۱۰,۰۰۰ دلار (خط زرد) قرار میدهد و زمانی که این سطح عبور کند، یک سفارش فروش مشروط در خط آبی قرار خواهد گرفت.
چرا او در ۱۰,۰۰۰ دلار با استفاده از یک سفارش فروش لیمیت بهطور مستقیم وارد موقعیت کوتاه نمیشود؟ به دلیل ریسکها. خطر این وجود دارد که قیمت پس از ورود به موقعیت کوتاه، به افزایش ادامه دهد. سفارش فروش توقف لیمیت این ریسک را از بین میبرد، زیرا ورود به بازار پس از اصلاح انجام میشود.
بهطور عادلانه، مثالهای مربوط به سفارشات فروش و خرید توقف لیمیت تنها بخشی از انواع مختلف هستند. موقعیت سفارش توقف میتواند در هر جایی قرار گیرد – هم بالای بازار و هم پایین آن و همچنین سفارشات مشروط. سطح توقف تنها یک شرط اضافی برای قرار دادن سفارشات خرید یا فروش مشروط است.
مقایسه خرید لیمیت و خرید توقف – تفاوت چیست؟
حالا وقت آن است که بررسی کنیم خرید توقف و خرید لیمیت چگونه متفاوت هستند. تفاوت بین خرید توقف و خرید لیمیت به حرکت قیمت مربوط میشود. با دانستن اینکه خرید توقف چیست، سناریویی را ایجاد میکنیم که:
• موقعیت فعلی بازار زیر سطح کلیدی است؛
• ما انتظار داریم که حرکت صعودی با شکست این سطح رخ دهد.
سفارش خرید لیمیت زمانی استفاده میشود که انتظار داریم یک بازگشت صعودی یا معکوس شدن یک روند نزولی اتفاق بیفتد.
بر اساس نحوه عملکرد این سفارشات، یک خرید لیمیت زیر بازار قرار میگیرد و یک خرید توقف بالای آن.
فرض کنید سهام گوگل در ۱,۸۰۰ دلار معامله میشود. معاملهگر انتظار دارد که اصلاح نزولی از سطوح فعلی رخ دهد، اما پتانسیل امنیتی را میبیند و شروع به جستجوی سطوح خوب برای حداکثر کردن سود میکند.
او نمیخواهد زمان را هدر دهد و یک سفارش خرید لیمیت در ۱,۷۲۰ دلار قرار میدهد. اینجاست که معاملهگر انتظار دارد اصلاح به پایان برسد.
نمودار نشان میدهد که با گذشت زمان، قیمت به این سطح رسید و سفارش خرید اجرا شد.
سفارشات برداشت سود و توقف ضرر
سفارشات توقف ضرر و برداشت سود به کارگزار داده میشوند تا بهطور خودکار یک معامله را زمانی که قیمت به سطح مشخصی میرسد، ببندند. برای اطلاعات بیشتر در مورد اینکه چرا معاملهگران به این سفارشات نیاز دارند، میتوانید مقاله “توقف ضرر و برداشت سود در فارکس” را مطالعه کنید.
برداشت سود
به دلایلی، مبتدیان معمولاً برداشت سود را با توقف لیمیت اشتباه میگیرند. در واقع، این دو بهطور کاملاً متفاوتی اعمال میشوند و اهداف متفاوتی دارند. اکنون بهطور دقیقتری به برداشت سود میپردازیم.
این سفارش سود را زمانی که قیمت به سطح مشخصی میرسد، قفل میکند. این چگونه کار میکند؟ قاعده طلایی معاملات این است که همیشه برای هر معامله هدفهایی تعیین کنید. برداشت سود به شما کمک میکند تا لحظه مورد انتظار را که قیمت به آن هدف میرسد، شکار کنید. اجرای این سفارش شامل قرار دادن یک سفارش معکوس است – موقعیت طولانی برای یک موقعیت کوتاه و بالعکس. در نتیجه، موقعیت باقیمانده به صفر میرسد و معاملهگر تفاوت بین قیمت خرید و فروش را بهعنوان سود در حساب خود ثبت میکند.
برداشت سود دو جنبه دارد. از یک طرف، سودها را لیمیت میکند. از طرف دیگر، ریسک ضررها را در هنگام معکوس شدن روند کاهش میدهد. بیایید ببینیم برداشت سود چگونه بر روی نمودار بیتکوین کار میکند.
با انتظار افزایش بیشتر BTCUSD، ما وارد بازار در خط سبز میشویم.
ما معتقدیم که قیمت بهطور ثابت به ۱۶,۳۵۰ نقاط خواهد رسید. ما برداشت سود را در این سطح (که بهعنوان خط زرد نشان داده شده) تعیین میکنیم.
به محض اینکه قیمت به خط سبز رسید، موقعیت بهطور خودکار بسته خواهد شد.
توقف ضرر
سفارش توقف ضرر یکی از سفارشات پایهای در معاملات است. این سفارش ضررها را در صورتی که بازار در جهت مخالف آنچه انتظار میرفت حرکت کند، لیمیت میکند. در واقع، این سفارش معکوس برداشت سود است. برداشت سود برای سودها لیمیتیت تعیین میکند و توقف ضرر برای ضررها. مشابه برداشت سود، زمانی که قیمت به سطح مشخصی میرسد، این سفارش فعال شده و بهطور خودکار موقعیت را میبندد.
این سفارش میتواند برای موقعیتهای باز و مشروط استفاده شود. علاوه بر این، توقف ضرر میتواند برای هر دو موقعیت کوتاه و طولانی تعیین شود.
اجازه دهید این موضوع را با یک مثال توضیح دهیم.
فرض کنید انتظار دارید که رشد دارایی ادامه یابد و یک موقعیت کوتاه در خط سبز باز کنید.
برای لیمیت کردن ضررها در صورتی که وضعیت به شکل دیگری پیش برود، ما توقف ضرر را در خط قرمز تعیین میکنیم.
کاهش اولیه به سرعت پایان یافت و موقعیت سودآور به یک موقعیت زیانده تبدیل شد. سپس یک معکوس صعودی (پیکان سبز) رخ داد که منجر به عبور از توقف ضرر و خرید مجدد موقعیت و ثبت ضررها شد.
این مثال اهمیت تعیین صحیح سطوح توقف ضرر و برداشت سود را نشان میدهد. حتی یک اشتباه میتواند یک معامله موفق را به یک معامله زیانده تبدیل کند. در عین حال، توصیه نمیشود که از این سفارشات غافل شوید؛ زیرا در این صورت میتوانید به سرعت کنترل ریسک را از دست بدهید و موجودی خود را خالی کنید.
جزئیات اجرای سفارش
سفارشات خرید بازار و فروش بازار، توقف ضرر و توقف لیمیت و دیگر سفارشات توصیفشده، بر اساس یک ایده ساده عمل میکنند. تصور کنید که در یک فروشگاه کالا خریداری میکنید به یکی از دو روش:
- با قیمت فروشنده
- چانهزنی برای قیمت مناسبتر
در حالت اول، شما قطعاً کالا را با قیمت مشخص دریافت خواهید کرد. در حالت دوم، میتوانید کالا را با قیمت دلخواه یا بهتر خریداری کنید، اما ممکن است این اتفاق نیفتد. سفارشات بورس به همین شکل عمل میکنند. در اینجا، سفارشات مشروط بهعنوان ابزاری برای معامله عمل میکنند.
کتاب سفارش یک مفهوم مهم است. تمام سفارشات – خرید و فروش – در اینجا جمعآوری میشوند. مانند بازار، فروشندگانی از همان محصول با قیمتهای مختلف وجود دارند. فرض کنید شما یک سفارش ۵۰ لات به یک تأمینکننده نقدینگی ارسال کردهاید. اما فقط ۲۰ لات برای فروش موجود است. بنابراین، ۳۰ لات باقیمانده با قیمت پایینتر اجرا خواهد شد. در این حالت، معاملهگر با پدیده اسلیپیج روبرو خواهد شد و موقعیت او با قیمت میانگین باز میشود.
علاوه بر سفارشات مشروط، سفارشات برای اجرای فوری نیز وجود دارند. اگر کارگزار با قیمت مشخص شده موافقت کند، موقعیت با موفقیت باز خواهد شد. اگر اجرای سفارش ممکن نباشد، کارگزار آن را رد میکند و یک ریکوت ارائه میدهد – قیمت فعلی دارایی با اجرای تضمینی.
چه چیز دیگری باعث اسلیپیج میشود؟
تصور کنید شما یک فروش توقف در ۳۰۸ پیپ تعیین کردهاید. وقتی قیمت به سطح هدف میرسد، کارگزار یک درخواست فروش به تأمینکننده ارسال میکند که معمولاً در کسری از ثانیه انجام میشود. اما حتی در چنین زمان کوتاهی، ارزش دارایی میتواند تغییر کند، بهعنوان مثال به ۳۱۰ پیپ برسد. بنابراین، قیمت واقعی اجرا شده ۳۱۰ خواهد بود، در حالی که قیمت اعلام شده ۳۰۸ است، به این معنی که اسلیپیج ۲ پیپ خواهد بود.
نحوه قرار دادن سفارشات توقف و لیمیت در MT4 / MT5
ایجاد سفارشات مشروط در MT4 و MT5 بسیار آسان است. در ادامه، مراحل را به شما آموزش میدهم.
بر روی سفارش جدید کلیک کنید تا پنجره تنظیمات ظاهر شود. در تب نوع، گزینه سفارش مشروط را انتخاب کنید.
سپس نوع سفارش مشروط را انتخاب کنید. سفارش خرید توقف را انتخاب کرده و قیمت اجرای سفارش را مشخص کنید. همچنین، در صورت لزوم، اهداف و سطح ضرر قابل قبول را تعیین کنید.
چه زمانی از هر نوع سفارش استفاده کنیم: استراتژی
برای توضیح تفاوت بین سفارشات توقف و لیمیت در معاملات واقعی، مثالی میزنم.
بیضی بنفش نشاندهنده نقطهای است که من در نمودار EURUSD هستم. یک موج اصلاحی دیگر را پس از یک رشد ناپایدار مشاهده میکنم که نشانهای از حرکت صعودی ندارد.
در عین حال، میبینم که در تاریخ، سطح حمایت قوی در ۱.۱۶۰۰ وجود دارد و اگر دارایی سقوط کند، احتمالاً از آن سطح بازمیگردد.
برای شکار این لحظه و جلوگیری از اتلاف زمان در مقابل ترمینال، سفارش خرید لیمیت را در قیمتی کمی بالاتر از حداقل قبلی یعنی ۱.۱۶۲۵۰ (خط آبی) قرار میدهم. توقف ضرر (خط قرمز) را زیر سطح حمایت، حدود ۱.۱۵۹۰ قرار میدهم. تصمیم گرفتم برداشت سود (خط سبز) را در ۱.۱۸۲۵۰ تعیین کنم که بر اساس اوجهای قبلی و کانالهای معاملاتی است (بیضیهای سبز).
برای جلوگیری از انتظار برای معکوس شدن، یک سفارش لیمیت را با انتخاب سفارش مشروط – خرید لیمیت در پنجره تنظیمات سفارش قرار دادم. همچنین مطمئن شدم که اندازه لات، توقف ضرر، برداشت سود و قیمت اجرای سفارش را تنظیم کردهام.
من به بازگشت از سطح ۱.۱۶۲۵۰ و افزایش به حداقل ۱.۱۸۲۵۰ امید داشتم.
در این میان، تنها ۳۵۰ پیپ را به خطر انداختم و سود ۲۰۰۰ پیپ را هدفگذاری کردم.
به غیر از ریسکهای واقعی، حرفهایها همچنین ریسکهای جایگزین را در نظر میگیرند. در مورد من، این وضعیت زمانی است که بازار به سفارش خرید لیمیت مشروط نمیرسد، زودتر معکوس میشود و به رشد ادامه میدهد.
مزیت سفارشات مشروط این است که میتوان تعداد نالیمیتی از آنها را داشت. برای جلوگیری از یک حرکت غیرمنتظره در بازار، مانند معکوس شدن زودهنگام، یک سفارش خرید توقف مشروط کمی بالاتر از قیمت بازار قرار دادم که در نمودار بالا نشان داده شده است.
اکنون یک استراتژی معاملاتی ساده با دو سفارش داریم. حرفهایهای واقعی از چهار سفارش یا بیشتر استفاده میکنند. برای مبتدیان، خطر گیج شدن و لغو سفارشات در زمانی که نیازی به آن نیست وجود دارد.
در نمودار بالا میبینید که بازار به سناریوی اول ادامه داد. سفارش خرید توقف دوم بیهدف است و باید در زمان مناسب بسته شود.
سخن پایانی
با بررسی سفارشات محدود، توقف ضرر، برداشت سود و توقف محدود، به این نتیجه میرسیم که سفارشات معلق برای موفقیت در معامله ضروری هستند. اگر بهدرستی از آنها استفاده شود، میتوانند زمان زیادی را صرفهجویی کنند. این سفارشات به شما امکان میدهند تا ریسکهای زیان را کنترل کرده و موجودی خود را بهخوبی مدیریت کنید.
چالش اصلی انتخاب نوع مناسب سفارش و کسب تجربه در کار با چندین سفارش بهطور همزمان است. توصیه خاصی وجود ندارد، اما بهتر است مهارت استفاده از انواع مختلف سفارشات را در شرایط واقعی بازار تمرین کنید. برای این کار میتوانید بدون ریسک در حساب دمو ویتاورس فعالیت کنید.
1 دیدگاه
Wow! This blog looks just like my old one! It’s on a completely different topic but it has pretty much the same page layout and design. Excellent choice of colors!