آشنایی با تریدینگ و شغل ترید

تریدینگ به معنی فعالیت خرید و فروش ابزارهای مالی مثل ارزها، سهام، کالاها، یا دیگر دارایی‌های مالی در بازارهای مالی می‌باشد. ترید امکان دارد به عنوان یک فرآیند کسب سود از تفاوت نرخ خرید و فروش در زمان‌های متفاوت تعریف شود. این فعالیت اکثرا توسط افراد یا نهادهای مالی با هدف کسب سود یا مدیریت سرمایه انجام می‌شود.

ترید در انواع متنوعی از بازارهای مالی انجام می‌شود، از جمله بازار فارکس (ارزها)، بورس اوراق بهادار (سهام)، بازار کالاها (مثل نفت و طلا)، بازارهای مشتقات (قراردادهای آتی و گزینشی)، و بازارهای کریپتوکارنسی (بیتکوین و ارزهای رمزنگاری شده).

تریدکاران (معامله‌گران) در تحلیل بازار، استفاده از استراتژی‌های معاملاتی، و مدیریت ریسک‌های مالی به منظور کسب سود و مدیریت سرمایه خود تخصص دارند. ترید امکان دارد به عنوان یک به عنوان یک شغل حرفه‌ای انجام شود، و برای موفقیت در این حوزه، تحلیل دقیق بازار و تدوین استراتژی‌های معاملاتی تاثیر گذار بسیار مهم است.

ترید می‌تواند در بازارهای متفاوت انجام شود، از جمله:

فارکس (Foreign Exchange): تریدینگدر بازار ارز یا فارکس به معامله و تبادل ارزهای مختلف اعم از دلار، یورو، ین ژاپن، و غیره اشاره دارد.
بورس اوراق بهادار (Stock Market): در این بازار، اشخاص می‌توانند سهام شرکت‌های عامه را خرید و فروش کنند.
بازار کالاها (Commodity Market): این بازار شامل معامله با کالاهای مثل نفت، طلا، آهن، و محصولات کشاورزی می‌شود.
بازارهای مشتقات (Derivatives Market): در این بازار، معاملاتی انجام می‌شود که از معاملات اصلی مشتق شده‌اند. مثال‌هایی از مشتقات شامل قراردادهای آتی و قراردادهای گزینشی (Options) می‌باشند.
بازارهای اوراق بهادار دولتی (Bond Market): این بازار شامل خرید و فروش اوراق بهادار دولتی و بانکی می‌شود.
بازارهای کریپتوکارنسی (Cryptocurrency Market): تریدینگ در ارزهای دیجیتال همانند بیتکوین، اتریوم و دیگر ارزهای رمزنگاری شده در این بازار انجام می‌شود.

تریدر کیست؟

تریدر، یک فرد یا نهاد مالی است که به فعالیت خرید و فروش ابزارهای مالی در بازارهای مالی مشغول است. تریدرها تخصص در تحلیل بازار، تصمیم‌ گیری در مورد معاملات، و مدیریت ریسک‌های مالی دارند تا سود از معاملات خود کسب کنند. آن‌ها امکان دارد به عنوان معامله‌گران یا معامله‌کنندگان نیز شناخته شوند.

تریدرها اکثرا در انواع متفاوتی از بازارهای مالی فعالیت می‌کنند، از جمله:

تریدرهای فارکس (Forex Traders): کسانی که در بازار ارز (فارکس) معامله می‌کنند و تلاش می‌کنند از تغییرات نرخ ارزهای متنوع سود کسب کنند.
تریدرهای سهام (Stock Traders): اشخاصی که در بورس اوراق بهادار معامله می‌کنند و سهام شرکت‌های عامه را خرید و فروش می‌کنند.
تریدرهای کالاها (Commodity Traders): افرادی که در بازار کالاها تریدینگ می‌کنند و به خرید و فروش کالاهایی مانند نفت، طلا، آهن، و محصولات کشاورزی می‌پردازند.
تریدرهای مشتقات (Derivatives Traders): این گروه تریدرها در بازارهای مشتقات فعالیت می‌کنند، که معاملات مبتنی بر قراردادهای مشتق شامل قراردادهای آتی و قراردادهای گزینشی می‌شوند.
تریدرهای کریپتوکارنسی (Cryptocurrency Traders): افرادی که در بازار ارزهای دیجیتال همانند بیتکوین و اتریوم معامله می‌کنند.

تریدرها امکان دارد به صورت حرفه‌ای و برای کسب درآمد ثابت فعالیت کنند یا از آن به عنوان یک تفریح استفاده کنند. موفقیت در تریدینگ اکثرا نیازمند تحلیل دقیق بازار، استفاده از استراتژی‌های معاملاتی مناسب، و مدیریت مهارتمندانه ریسک‌های مالی هستند.

تفاوت سرمایه گذار و تریدر

تریدر و سرمایه‌گذار دو نوع فعالیت مالی جدا از یکدیگر هستند و دارای تفاوت‌های مهمی نیز هستند. اصولی‌ترین تفاوت بین آنها در رویکرد و هدف اصلی از فعالیت‌های مالی‌شان است:

سرمایه‌گذار (Investor):

- هدف اصلی: سرمایه‌گذاران عمدتاً به دنبال داشتن و نگهداری سرمایه برای مدت طولانی هستند و سعی می‌کنند از رشد طولانی مدت ارزش سرمایه‌شان بهره‌ ببرند. این اشخاص به صورت کلی دل به حفظ سرمایه خود و کسب سود تدریجی هستند.
- زمینه فعالیت: سرمایه‌گذاران اکثرا در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند و امکان دارد سهام شرکت‌ها یا اوراق بهادار دولتی را بخرند و نگه دارند.
- زمان دسترسی به سرمایه: سرمایه‌گذاران امکان دارد مدت‌های طولانی به دلار سرمایه‌گذاری کنند و به صورت مداوم به افزایش ارزش سرمایه خود اهمیت دهند.

تریدر (Trader):

- هدف اصلی: تریدرها عمدتاً به دنبال بهره‌برداری از تغییرات کوتاه مدت در بازار و کسب سود سریع هستند. آنها تمایل دارند در بازارهای مالی متنوع معاملات روزانه یا حتی ساعتی انجام بدهند.
- زمینه فعالیت: تریدرها در انواع مختلفی از بازارهای مالی فعالیت می‌کنند، از جمله فارکس، بورس سهام، بازارهای کالاها، بازارهای مشتقات، و بازارهای کریپتوکارنسی.
- زمان دسترسی به سرمایه: تریدرها اکثرا سعی دارند سرمایه خود را در معاملات کوتاه مدت قرار دهند و به سرعت سود خود را کسب کنند. آنها به صورت مکرر معاملات را انجام می دهند و در انتهای هر معامله این امکان وجود دارد تغییرات در سرمایه خود را مشاهده کنند.

به صورت کلی، تفاوت اصلی بین سرمایه‌گذاران و تریدرها در زمینه فعالیت، هدف اصلی، و زمانی که به سرمایه‌شان دسترسی دارند، قرار دارد. سرمایه‌گذاران به دنبال سرمایه‌گذاری در مدت طولانی هستند، در حالی که تریدرها به تغییرات سریع در بازارها علاقه دارند و به سرعت سود کسب می‌کنند.

انواع تریدینگ

ترید اسکالپر

تریدینگ اسکالپر (Scalping) یک روش معاملاتی در بازارهای مالی است که بر اجرای معاملات سریع و کوتاه مدت تمرکز دارد. اسکالپرها به دنبال کسب سود از تغییرات کوچک در قیمت ابزارهای مالی در مدت زمان کمتر از یک دقیقه هستند. این روش اکثرا به عنوان یکی از روش‌های معاملاتی پر ریسک در نظر گرفته می‌شود و نیاز به تجربه و شناخت عمیقی از بازار دارد.

مهمترین ویژگی‌های ترید اسکالپینگ عبارتند از:

معاملات سریع: اسکالپرها اکثرا در مدت زمان کم معاملات خود را انجام می‌دهند، گاهی اوقات حتی در عرض چند ثانیه یا دقایق. این سرعت معامله امکان کسب سود از تغییرات کوچک در نرخ ابزارها را فراهم خواهد کرد.
کمک به فعالیت بازار: اسکالپرها به عنوان فعالانی مهم در بازار مطرح هستند و معاملات مکرر آنها می‌تواند به تشکیل بازار و افزایش نشاط در آن کمک کند.
ریسک بالا: این روش اکثرا با ریسک بالایی همراه دارد زیرا حتی تغییرات کوچکی در نرخ ابزار مالی می‌توانند به سود یا ضررهای بزرگی منجر شوند. به عبارت دیگر، اسکالپینگ برای معامله‌گرانی با سرمایه و تجربه کافی مناسب است.
استفاده از ابزارهای تحلیلی: اسکالپرها از ابزارهای تحلیلی متفاوتی مثل نمودارهای شمعی (Candlestick charts)، شاخص‌های فنی، و اسکریپت‌های مخصوص استفاده می‌کنند تا تغییرات نرخ را پیش‌بینی کنند.
نیاز به تمرکز بالا: برای انجام معاملات اسکالپینگ نیاز به تمرکز بسیار بالا و نظارت مداوم بر بازار دارید. این روش انرژی زیادی از شما می‌طلبد.
محدودیت‌های بروکر: بعضی از بروکرها امکان دارد محدودیت‌هایی برای ترید اسکالپینگ اعمال کنند، به همین دلیل لازم است که با شرایط بروکر خود آشنا باشید.

ترید اسکالپینگ مناسب برای معامله‌گرانی است که دارای تجربه و تحلیل مارکت فوق‌العاده‌ای هستند و توانایی مدیریت ریسک در معاملات خیلی کوتاه مدت را دارند. این روش اکثرا برای کسب سود سریع و معامله‌گری فعال در بازارهای مالی مناسب است.

تریدینگ روزانه

تریدینگ روزانه (Day Trading) یک روش معاملاتی در بازارهای مالی است که تمرکز بر انجام معاملات در طول یک روز تجاری دارد. در این روش، معامله‌گران تلاش خواهند کرد از تغییرات نرخ ابزارهای مالی در طول یک روز سود کسب کنند و تمام معاملات خود را تا نهایتاً تا پایان جلسه معاملاتی (ساعت بسته شدن بازار) ببندند. تریدینگ روزانه به عنوان یکی از روش‌های معاملاتی فعال و پر ریسک در نظر گرفته می‌شود و نیاز به دانش، تجربه، و استراتژی‌های معاملاتی خوب دارد.

مهمترین ویژگی‌های ترید روزانه عبارتند از:

تمرکز بر معاملات کوتاه مدت: تریدرهای روزانه به تغییرات نرخ ابزارهای مالی در طول یک روز تجاری توجه می‌کنند و معاملاتی با مدت زمان کم انجام می‌دهند.
ریسک بالا: این روش امکان دارد با ریسک بالایی همراه باشد زیرا تغییرات نرخ ابزارهای مالی در یک روز می‌توانند نسبت به مدت‌های طولانی‌تر نسبت به باز کوتاه‌تر باشند. از این رو، مدیریت ریسک به عنوان یک مهارت بسیار مهم در ترید روزانه مطرح است.
تحلیل فنی: تریدرهای روزانه اغلب از تحلیل فنی برای تصمیم‌گیری در مورد ورود و خروج از معاملات استفاده می‌کنند. این شامل استفاده از نمودارهای شمعی، شاخص‌های فنی، و الگوهای معاملاتی مختلف می‌شود.
محدودیت‌های زمانی: ترید روزانه به معنای تمرکز بر معاملات در یک روز تجاری است، به عبارت دیگر تمام معاملات باید تا پایان جلسه معاملاتی روز بسته شوند. این معنای دارد که تریدرها نمی‌توانند معاملات را برای شب یا دوره‌های طولانی‌تر باز نگه دارند.
تمام وقت برنامه‌ریزی: تریدرهای روزانه باید تمام وقت و انرژی خود را به تحلیل بازار، انجام معاملات، و مدیریت ریسک اختصاص دهند. این نیازمند به تمرکز بالا و مداومت دارد.
استفاده از سرمایه شخصی: تریدرهای روزانه اکثرا از سرمایه شخصی خود برای معاملات استفاده می‌کنند و برای خرید اوراق بهادار یا ابزارهای مالی نقدی دارند.

تریدینگ نوسانگیر

تریدینگ نوسانگیر (Swing Trading) یک روش معاملاتی در بازارهای مالی است که تاکید بر انجام معاملات در دوره‌های زمانی متوسط به طولانی مدت دارد. در این روش، معامله‌گران به دنبال کسب سود از تغییرات نسبتاً بزرگتر در نرخ ابزارهای مالی هستند و معاملات خود را به مدت چند روز تا چند هفته باز می‌دارند. ترید نوسانگیر یک رویکرد میان‌مدت برای معاملات در بازارهای مالی است و به تجربه، تحلیل دقیق بازار، و استراتژی‌های مناسب نیازمند است.

مهمترین ویژگی‌های ترید نوسانگیر عبارتند از:

معاملات میان‌مدت: ترید نوسانگیر به معنای نگه داشتن معاملات برای دوره‌های زمانی متوسط به طولانی‌مدت است، برای مثال از چند روز تا چند هفته. این به معامله‌ گران اجازه می‌دهد که از تغییرات نسبتاً بزرگتر در نرخ ابزارهای مالی بهره‌برداری کنند.
تحلیل تکنیکال و اساسی: ترید نوسانگیر از تحلیل تکنیکال و اساسی برای تصمیم‌ گیری در مورد ورود و خروج از معاملات استفاده می‌کند. معامله‌گران نوسانگیر به تحلیل الگوهای نمودارها، شاخص‌های فنی، و عوامل اقتصادی نیز توجه خواهند کرد.
ریسک مدیریت شده: در ترید نوسانگیر، مدیریت ریسک بسیار امیت دارد. معامله‌گران باید به دقت میزان سرمایه را برای هر معامله مشخص کرده و موارد محتمل برای مشخص کردن نقاط وقفها و هدف‌های سود خود را در نظر داشته باشند.
زمینه برای تحلیل دقیق: ترید نوسانگیر به معنای داشتن زمان برای تحلیل دقیق تر و یافتن فرصت‌های مناسب است. این نوع ترید مناسب برای معامله‌گرانی است که نیاز به زمان برای تصمیم‌گیری دارند.
مناسب برای معامله‌گران حرفه‌ای و متوسط: ترید نوسانگیر به عنوان یک روش معاملاتی متوسط تا پیشرفته در نظر گرفته می‌شود. این روش نیاز به دانش و تجربه در تحلیل بازار و مدیریت ریسک دارد.
بدون نیاز به نظارت مداوم: برخلاف ترید روزانه، ترید نوسانگیر به معنی نیاز کمتر به نظارت مداوم بر بازار است. معامله‌گران می‌توانند موقعیت‌های معامله را بررسی کنند و نقاط ورود و خروج را مشخص کنند و سپس آنها را به مدت چند روز تا چند هفته نگه دارند.

تریدینگ نوسانگیر یک روش معاملاتی محبوب برای کسب سود از تغییرات نسبتاً بزرگتر در بازارهای مالی است و برای معامله‌گرانی که به دنبال فرصت‌های میان‌مدت بهره‌برداری هستند، مناسب است. اما همچنان نیاز به دانش و تحلیل دقیق دارد و همچنین باید ریسک‌های معاملاتی را به دقت مدیریت کنید.

تریدینگ بلند مدت

ترید بلند مدت (Long-Term Trading) یک روش معاملاتی در بازارهای مالی است که تاکید بر انجام معاملات به مدت زمان طولانی‌تر، اکثرا به مدت ماه‌ها یا سال‌ها دارد. در این روش، معامله‌گران به دنبال کسب سود از تغییرات نرخ ابزارهای مالی در دوره‌های زمانی بلند مدت هستند و معاملات خود را به مدت ماه‌ها یا حتی سال‌ها نگه می‌دارند. ترید بلند مدت به عنوان یک رویکرد طولانی‌مدت در بازارهای مالی شناخته می‌شود و نیاز به استراتژی، تحلیل دقیق، و صبر و حوصله دارد.

مهمترین ویژگی‌های ترید بلند مدت عبارتند از:

معاملات طولانی‌مدت: تریدینگ بلند مدت به معنی نگه داشتن معاملات برای دوره‌های زمانی طولانی‌تر است، اکثرا به مدت ماه‌ها یا سال‌ها. این نیازمندی به معامله‌گران اجازه می‌دهد که از تغییرات نسبتاً بزرگتر در نرخ ابزارهای مالی بهره‌برداری کنند.
تحلیل اساسی: ترید بلند مدت اکثرا بر تحلیل اساسی تاکید دارد. معامله‌گران نیاز به بررسی عوامل اقتصادی، مالی، و سیاسی دارند تا تصمیم‌گیری در مورد ورود و خروج از معاملات را کنند. این شامل بررسی گزارش‌های مالی شرکت‌ها، وضعیت اقتصادی کلان، و تغییرات در سیاست‌های دولتی می‌شود.
ریسک کمتر: به عنوان معاملاتی با مدت زمان طولانی‌تر، ترید بلند مدت امکان دارد با ریسک کمتری همراه باشد. اما همچنان نیاز به مدیریت ریسک دقیق دارد.
صبر و تحمل نوسانات: ترید بلند مدت نیاز به صبر و تحمل نوسانات بازار دارد. نرخ ابزارهای مالی در طول مدت‌های طولانی‌تر امکان دارد تغییراتی ناپیوسته داشته باشد و معامله‌گر باید تحمل این نوسانات را داشته باشد.
مناسب برای سرمایه‌گذاران بزرگ: ترید بلند مدت اکثرا برای سرمایه‌گذاران با سرمایه بالا یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری نهادی مناسب است. این نوع ترید نیاز به سرمایه برای نگه داشتن معاملات بلند مدت دارد.

تریدینگ بلند مدت یک روش معاملاتی مناسب برای افرادی است که تمایل به داشتن معاملات بلند مدت و تحلیل عمیق بازار دارند. این روش به عنوان یک رویکرد معاملاتی برای کسب سود از تغییرات بلند مدت در بازارهای مالی مطرح است و نیاز به بررسی دقیق و آگاهی از مسائل اقتصادی و مالی دارد.

جمع بندی تریدینگ

همچنین باید به این موضوع توجه داشته باشید که بعضی از معامله‌گران امکان دارد انواع مختلف ترید را با یکدیگر ترکیب کنند و یا به مرور زمان از یک روش به روش دیگر تغییر کنند. انتخاب نوع ترید مناسب برای شما باید با توجه به شرایط مالی، تجربه، و اهداف شخصیتان انجام شود. همچنین، آموزش دقیق و مداوم و تمرین در بازارهای مالی بسیار اهمیت دارد تا به عنوان یک معامله‌گر موفق عمل کنید.